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新技術

臨近重磅會議，市場繼續縮量震蕩，三大指數均基本持平。今晚美聯儲7月加息要落地。板塊上看，今天最活躍的是新能源新技術方向，上周《新能源，新技術！》詳細梳理了光伏、鋰電、汽車等新能源領域的新技術分支，并且指出“經歷兩三年的上漲炒作，新能源板塊內部也比較卷了，預期也比較充分，新的產業預期差只能從新技術領域去找，老樹發新芽”。今天在指數稍稍企穩的背景下，新技術分支光伏Topcon板塊上漲5.4%，領漲全市場，其中晶科能源、帝爾激光、鈞達股份等個股都創出歷史新高；汽車熱管理分支大漲4%，板塊內多只個股漲停，其中核心股三花智控漲停并創出歷史新高；一體化壓鑄文燦股份創出歷史新高；錳電池湘潭電化創出歷史新高...自上而下來看，新能源是當前最景氣的賽道，而新技術是預期差最大的分支。

光伏

昨晚強調了光伏后續的觀點：“重點看光伏產業鏈結構性的邏輯：一是新技術，HJT、Topcon這些滲透率的提升；二是產業鏈盈利結構性的轉移，核心就是觀察產業鏈價格的變化”。除了上面說的新技術之外，今天最新一期的硅料價格沒有漲，和上周持平，因此硅料短期價格見頂的預期有所提升，所以今天下游電池片、組件個股強于板塊也有這部分原因。光伏產業鏈價格變化是后續要重點關注的，因為這關系到產業鏈利潤流向。

能源局講話

今天下午，能源局舉行加快建設能源強國、全力保障能源安全發布會。（盤后陸續報道）

要點1：繼續推動新型儲能的試點和示范。針對不同的應用場景，會同有關部門一塊研究新型儲能成本的疏導機制，建立新型儲能的成本疏導機制可以推動新型儲能的商業化應用和發展。分析：商業化是實現我國儲能放量的最關鍵一步，當前會通過各種方式來研究儲能商業化的方式，如果未來儲能可以實現商業化，那么儲能發展將迎來質變。要點2：第一批風光大基地項目已全面開建，第二批正抓緊開展項目前期工作。分析：第一批大基地規模在100GW左右，第二批大基地將超過400GW，風光大基地建設是未來我國風電、光伏新增裝機的重要來源。要點3：堅決不拉閘限電。每天電力最高峰和最低谷的差額現在越來越大。在這種夏季高峰用電的時候，采取適當的錯避峰措施是必要的，但是我們會堅決守住不拉閘的底線，堅決確保民生用電。分析：表明下半年我國大概率不會再發生限電行為。同時提到了電力峰谷差的問題，用儲能就可以來調節電力不平衡的問題。