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一、熱點前瞻熱點一：石墨電極邏輯概述：近日撫順、大慶石化石油焦1#A報價，下調0.03萬元/噸回到0.87萬元/噸，從高位橫盤首次松動。針狀焦市場價格暫時穩定在1.38萬元/噸。焦類價格高位見頂，采用石油焦作為原材料的負極性價比有望回升。相關個股：中科電氣、杉杉股份、永東股份、索通發展；熱點二：汽車攝像頭邏輯概述：8月2日，市場調研機構CINNO Research發布報告指出，車載攝像頭相較于毫米波雷達和激光雷達等，成本低和硬件技術相對較成熟，因此率先成為汽車智能化應用的核心傳感器。預計2025年中國市場乘用車攝像頭搭載量將增長至超1億顆。相關個股：聯創電子、韋爾股份、歐菲光；熱點三：熱泵邏輯概述：歐洲面臨天然氣供應中斷背景下，超70%的天然氣的能源依賴度使歐洲迫切需要改變供能結構。而供暖作為能耗重要領域，空氣源熱泵不依賴化石能源、能效高的優勢凸顯，被列入“REPowerEU”能源計劃，有望成為“缺氣”下的主流供暖方式。相關個股：海立股份、漢鐘精機、盾安環境；熱點四：氫能源

邏輯概述：7月以來，燃料電池頭部企業正在加快氫能重卡的示范推廣步伐，相關領域布局加速落地。日前，60輛搭載重塑科技燃料電池系統的重型卡車正式交付運營，為宜家進出口陸運供應鏈提供零碳運輸服務；相關個股：凱龍股份、昇輝科技、美聯新材、鴻達興業；熱點五：鈣鈦礦電池邏輯概述：近日，中科院半導體所游經碧團隊在鈣鈦礦材料中引入少量氯化銣（RbCl）等，獲得高穩定性、光吸收擴展的鈣鈦礦材料，基于該材料研制出認證效率為25.6%的鈣鈦礦太陽能電池，為目前公開發表的單結鈣鈦礦太陽能電池世界最高效率。相關個股：京山輕機、西子潔能、金晶科技、捷佳偉創；

二、操作策略受消息面影響，大盤放量破位下行，失守3200點，深成指也相繼失守60日、120日均線，如果沒有消息面逆轉情緒，調整短期難以結束。不過短期事件影響很快將過去，也不用擔心指數深調，這里形成的調整大概率會是一個黃金坑。資金情緒比較極端，跌停數量創階段新高，漲停數量降低，但連板數量不降反增。極端行情，資金抱團部分強勢股取暖態勢明顯，但一些高位連板股砸盤也很明顯，情緒分化行情，慎重狙擊強勢連板，防止連接情緒再度高低切換，留意低位啟動板的接力機會。

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