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供熱服務(wù)商慧居科技今日起在港啟動招股，IPO發(fā)行詳情如下。前往新股中心，申購新股>>

發(fā)售比例：擬全球發(fā)行7560萬股，其中香港發(fā)售約占10%，國際發(fā)售約占90% 發(fā)售價格：每股發(fā)售價3.00-4.20港元；每手1000股，一手入場費(fèi)4242.36港元 發(fā)售日期：2023年6月28日-2023年7月3日 上市日期：2023年7月10日 IPO保薦人：國泰君安國際

公司簡介：

公司是一家主要在“三北地區(qū)”經(jīng)營的跨省供熱服務(wù)供應(yīng)商，主要從事根據(jù)特許經(jīng)營權(quán)向居民及非居民供熱服務(wù)客戶提供供熱服務(wù)。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，以2022年在山西省、甘肅省及內(nèi)蒙古自治區(qū)的總實(shí)際供熱服務(wù)面積計，公司排名第九。除提供供熱服務(wù)（被視為公用事業(yè)業(yè)務(wù)）外，公司亦提供供熱相關(guān)（i）工程施工服務(wù)；及（ii）EMC服務(wù)。自2010年開始運(yùn)營以來，公司已擁有超過十年的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。

財務(wù)信息：

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司實(shí)現(xiàn)收入13.76億元(人民幣，下同)、12.91億元及14.44億元，分別實(shí)現(xiàn)股東應(yīng)占凈利6683萬元、1.11億元及9643.1萬元。其中，提供供熱服務(wù)所得收入分別約為9.733億元、10.352億元及10.989億元，分別約占總收入的70.7%、80.2%及76.1%。

基石投資者：

公司已與江港國際投資有限公司(“江港國際”)訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，江港國際已同意在若干條件的規(guī)限下，按發(fā)售價認(rèn)購若干發(fā)售股份，數(shù)目相當(dāng)于以總額人民幣5000萬元可購買的股份數(shù)目。

募資用途：

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及根據(jù)首次公開發(fā)售前購股權(quán)計劃并無發(fā)行股份，集團(tuán)將獲得的全球發(fā)售估計所得款項(xiàng)凈額1.88億港元（以發(fā)行價中位數(shù)每股3.6港元計算）

約50%擬用于蘭州新區(qū)供熱調(diào)峰鍋爐建設(shè)項(xiàng)目 約40%將用于建設(shè)一級輸配管網(wǎng)及供熱服務(wù)設(shè)施、采購供熱經(jīng)營相關(guān)設(shè)備裝置及新密供熱準(zhǔn)備和擴(kuò)展項(xiàng)目 約10%為營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

風(fēng)險提示: 投資涉及風(fēng)險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致?lián)p失。過往業(yè)績并不代表將來的表現(xiàn)。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標(biāo)、經(jīng)驗(yàn)、承受風(fēng)險的能力及了解有關(guān)產(chǎn)品之性質(zhì)及風(fēng)險。個別投資產(chǎn)品的性質(zhì)及風(fēng)險詳情，請細(xì)閱相關(guān)銷售文件，以了解更多資料。倘有任何疑問，應(yīng)征詢獨(dú)立的專業(yè)意見。