北京華昊中天生物醫(yī)藥股份有限公司(下稱“華昊中天”),股票代碼2563.HK,于10月23日至10月28日期間招股,百惠金控團(tuán)隊(duì)擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。此次IPO項(xiàng)目全球發(fā)行約1458.80萬股,招股價(jià)為每股H股最高22港元,預(yù)計(jì)集資額最高約3.2億港元。百惠金控?fù)?jù)悉,華昊中天預(yù)計(jì)會(huì)在2024年10月31日掛牌上市。

百惠金控?fù)?jù)悉,華昊中天計(jì)劃將其獲得的資金分配至以下幾個(gè)領(lǐng)域:資助核心產(chǎn)品當(dāng)前及未來規(guī)劃的臨床試驗(yàn);向供應(yīng)商支付研發(fā)相關(guān)的成本和費(fèi)用;強(qiáng)化并擴(kuò)展國內(nèi)營銷網(wǎng)絡(luò),以提升產(chǎn)品在線上及線下的品牌影響力;優(yōu)化生產(chǎn)設(shè)施以保障產(chǎn)品質(zhì)量;以及用作業(yè)務(wù)用途及營運(yùn)資金。

根據(jù)招股書資料顯示,華昊中天自2002年成立以來,已經(jīng)發(fā)展成為一家由合成生物學(xué)技術(shù)驅(qū)動(dòng)的全球化生物醫(yī)藥公司,專注于腫瘤創(chuàng)新藥的研發(fā)。公司依托三大核心技術(shù)平臺(tái):組合生物合成平臺(tái)、微生物大規(guī)模發(fā)酵生產(chǎn)技術(shù)平臺(tái)及微生物藥物制劑開發(fā)平臺(tái),致力于開發(fā)具有突破性的治療方案。

值得注意的是,華昊中天的核心產(chǎn)品“優(yōu)替德隆注射液”在2021年獲得國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)上市,用于治療復(fù)發(fā)或轉(zhuǎn)移性乳腺癌,并被評級為I級推薦1A類產(chǎn)品。2024年下半年,該產(chǎn)品也獲得了FDA的批準(zhǔn),開展國際多中心III期臨床試驗(yàn)的IND申請,并預(yù)計(jì)在2026年底前獲批,預(yù)示著其應(yīng)用范圍有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

在業(yè)績方面,華昊中天的收入呈現(xiàn)出增長趨勢,從截至2022年的人民幣32.8百萬元增加103.0%至2023年同期的人民幣66.6百萬元。這一增長主要得益于核心產(chǎn)品在2023年3月正式納入國家醫(yī)保藥品目錄后銷量的增加,使得更廣泛的患者群體能夠使用。在主要財(cái)務(wù)比率方面,華昊中天的盈利能力比率從截至2023年的70.3%,遞增至截至2024年5月31日的85.1%,表明公司在過去一年的經(jīng)營中取得了更高的盈利水平。

圖片來源:華昊中天招股書

作為本次IPO項(xiàng)目的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,百惠金控團(tuán)隊(duì)積極調(diào)動(dòng)自身資源,全面展示華昊中天的企業(yè)優(yōu)勢和潛力,助力赴港上市,以進(jìn)一步提升企業(yè)價(jià)值和競爭力。

百惠金控?fù)?jù)悉,華昊中天除了已商業(yè)化的優(yōu)替德隆注射液,還有19個(gè)項(xiàng)目組成的管線正在推進(jìn)中,包括不同適應(yīng)癥的拓展、多劑型的開發(fā)等,為投資者提供了潛在的增長機(jī)會(huì)。百惠金控展望,隨著公司產(chǎn)品的市場認(rèn)可和銷售增長,華昊中天在未來的發(fā)展中有望實(shí)現(xiàn)更大的突破。

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