久期財經(jīng)訊，中國長城資產(chǎn)(國際)控股有限公司(China Great Wall AMC (International) Holdings Company Limited，簡稱“長城資產(chǎn)國際”，標(biāo)普：BBB+ 負(fù)面，惠譽：A 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、固定利率、以美元計價的高級無抵押債券。(IPG)

條款如下：

發(fā)行人：China Great Wall International Holdings VI Limited

擔(dān)保人：中國長城資產(chǎn)(國際)控股有限公司

擔(dān)保人評級：標(biāo)普：BBB+ 負(fù)面，惠譽：A 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評級：BBB+/A(標(biāo)普/惠譽)

類型：高級無抵押、固定利率債券

發(fā)行規(guī)則：Reg S

發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模

期限：3年期

初始指導(dǎo)價：T+ 190 bps區(qū)域

資金用途：再融資

交割日：2022年4月28日

其他條款：香港交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用英國法

清算系統(tǒng)：歐洲清算銀行/明訊銀行

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：交通銀行、渣打銀行、農(nóng)銀國際、澳新銀行、中國銀行、中銀國際、交銀國際、建銀國際、中信銀行國際、建銀(亞洲)、中金公司、中信里昂

聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：農(nóng)業(yè)銀行香港分行、光大銀行香港分行、銀河國際、興證國際、民生銀行香港分行、中信建投國際、招銀國際、民銀資本、信銀資本、星展銀行、安信國際、國泰君安國際、海通國際、工銀(亞洲)、興業(yè)銀行香港分行、瑞穗證券、法國外貿(mào)銀行、浦發(fā)銀行香港分行、日興證券、浦銀國際、東亞銀行