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天風證券指出，半導體國產替代彌補全球下行周期，預期材料下半年增速會好于設備，重點關注長江存儲產業鏈擴產機會，同時關注車風光儲帶來的擴產機會。

建議關注材料（雅克科技、滬硅產業、鼎龍科技、有研新材），設備（大族激光、北方華創、正帆科技），元器件（艾華集團、泰晶科技、江海股份）。

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