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新城控股發布2022年12月及第四季度經營簡報。公司銷售業績受行業影響不及預期，吾悅廣場租金收入保持增長，作為示范民企在融資端獲得授信額度和發債支持。公司商管業務持續擴張，吾悅廣場輕重并舉，未來業績可期，我們維持盈利預測，預計2022-2024年新城控股歸母凈利潤分別為81.2、85.7、96.8億元，EPS分別為3.59、3.79、4.28元，當前股價對應PE估值分別為6.2、5.9、5.2倍，維持“買入”評級。