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牽手融e邦，資本運作很簡單。樂創技術（BJ430425，股價18.03元，市值6.31億元）在北交所正式掛牌上市。公司此次發行價格為12.80元/股，發行股票數量為900萬股（超額配售選擇權全額行使前），此次發行的募集資金在扣除發行費用后，將分別用于運動控制系統智能化建設項目、研發中心建設項目和補充流動資金。

公司是一家主要從事工業運動控制系統產品研發、生產及銷售的高新技術企業，致力 于為國內新興智能制造裝備廠商提供穩定、高效的運動控制解決方案。 報告期內，公司深耕點膠工藝類控制領域，形成了以點膠控制系統為核心的運動控制 產品體系，主要產品包括點膠控制系統、通用運動控制器及驅動器。公司下游客戶多為點 膠機、錫膏印刷機、自動光學檢測設備、貼裝機、插件機等設備廠商，其終端領域主要集 中在計算機、通訊、消費電子、玩具飾品、包裝業、汽車電子、新能源制造及半導體集成 電路等產業。 截至本招股說明書簽署日，公司已獲得國家專利共 67 項，其中發明專利 29 項、實用 新型專利 29 項、外觀設計專利 9 項，并擁有計算機軟件著作權 53 項。

公司先后承擔或參 與了“新一代人工智能（先進制造智能服務）”、“智能交流伺服控制系統研發與應 用”、“四關節碼垛機器人關鍵技術研究及其產業化”、“基于中控多機互聯多任務六軸 機械控制系統的點膠機的產業化”等四川省重大科技項目，并先后被四川省經信委認定為 “四川省成長型中小企業”、被成都市知識產權局認定為“成都市知識產權優勢單位”、 被四川省經濟和信息化廳認定為 2022 年度四川省“專精特新”中小企業，公司自主研發 的“具有物聯網接口的高性能激光切割雕刻嵌入式控制器”被成都市人民政府評為“成都 市科學技術進步獎二等獎”。 憑借在運動控制領域的技術積累以及對應用行業工藝技術的垂直整合，公司主導產品 點膠控制系統已在細分市場中取得了一定的競爭優勢，并與卓兆點膠、昆山鴻仕達、東莞 納聲、海目星、世椿智能、立訊機器人、上海盛普等國內知名智能制造裝備廠商建立了良 好的合作關系。

據悉2019～2021年，樂創技術營收分別為6113萬元、7364萬元、10251萬元，歸母凈利潤分別為1102萬元、1575萬元和3314萬元，呈穩健增長態勢。不過，2022年上半年，公司營收為5115萬元，同比下降14.40%，歸母凈利潤為1618萬元，同比下降14.31%。

對于2022年上半年業績下滑，樂創技術在招股書中表示，主要受國內宏觀經濟增速總體放緩、新冠疫情反復、公司戰略性調整非核心產品業務等因素影響。公司還表示，預計2022年度營業收入和歸母凈利潤較上年度存在下滑。

根據公司第四屆董事會第六次會議及 2022 年第二次臨時股東大會批準，公司本次 公開發行募集資金扣除發行費用后，將全部應用于主營業務項目。 根據市場及公司實際情況，公司于 2022 年 12 月 21 日召開第四屆董事會第十四次 會議，并于 2023 年 1 月 6 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于調 整公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市方案的議案》及《關于 調整公司申請向不特定合格投資者公開發行股票募集資金投資項目及其可行性方案的 議案》，將本次募投項目合計投資總額調整為 17,155.83 萬元，其中擬使用募集資金投 入金額調整為 11,520.00 萬元。 調整后，本次發行的募集資金在扣除發行費用后投資于下列項目：

本次發行上市募集資金到位前，公司將根據實際情況調整募投項目的實施進度， 根據需要先行以自籌資金支付項目所需款項，待募集資金到位后予以置換。本次發行 上市募集資金到位后，若實際募集資金凈額低于募集資金投資額，則不足部分由公司 通過自籌方式解決；如實際募集資金凈額超過募集資金投資額，公司將按照中國證監 會和北交所的相關規定及公司的募集資金管理辦法，超募資金將由公司投入與主營業 務相關的日常經營活動中，或根據當時有關監管機構出臺的最新監管政策規定使用。