2月27日，光伏、儲能概念持續(xù)拉升，遠東股份（600869.SH）漲停、北京科銳（002350.SZ）漲停，歐晶科技（001269.SZ）一度上漲9.53%、東方日升（300118.SZ）一度上漲7.38%，晶澳科技（002459.SZ）一度上漲5.88%。市場對于光伏板塊的擔憂情緒正在紓解。部分鈣鈦電池概念個股涉嫌數(shù)據(jù)造假，并不能阻止市場對于光伏產(chǎn)業(yè)的信心。
尤其在相關(guān)儲能配套設(shè)施投資快速增長的助力下，“光伏+儲能”產(chǎn)業(yè)鏈日臻完善。中信建投證券表示，目前儲能訂單飽滿，光伏產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)前期降價后排產(chǎn)上行，對新能源方向短期不宜再過度悲觀。
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光伏反彈，樂觀展望沖淡擔憂情緒
目前，對于2023年中國光伏產(chǎn)業(yè)投資，以及分布式光伏建設(shè)，相關(guān)券商和企業(yè)普遍持有樂觀的態(tài)度。
中信證券預計，受益于政策的支持和成本的下降，2023年全球新增光伏裝機將達到350GW，對應CAGR超過40%，全球新增光伏裝機將保持持續(xù)較快增長。
對此，相關(guān)光伏下游企業(yè)也表示，對2023年的光伏市場充滿信心。目前，部分省份的分布式光伏建設(shè)已經(jīng)集中開工，相關(guān)光伏設(shè)備、光伏建筑一體化（BIPV）市場將爆發(fā)。
此前由于部分企業(yè)涉嫌鈣鈦礦電池數(shù)據(jù)造假，一度引起了市場的擔心，進而牽連整個光伏板塊出現(xiàn)動蕩。但是，這只是部分企業(yè)的個別行為，難以改變整個產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展趨勢。
相反，由于前期光伏板塊，尤其是鈣鈦礦電池概念個股上漲較快，從2022年12月底到2月15日，鈣鈦礦電池概念股價整體上漲了近30%，過快的上漲已經(jīng)讓市場感到擔憂。此次，問題的暴露，正是整個鈣鈦礦電池概念，去偽存真，逐步走向成熟的契機。
中金公司表示，展望2023年，光伏電池階段性短缺和技術(shù)迭代深化仍是產(chǎn)業(yè)主旋律。大尺寸高效電池產(chǎn)能仍然不足，TOPCon/HJT/BC/鈣鈦礦等新型電池擴產(chǎn)帶來設(shè)備增量。
2月27日，據(jù)中金公司研報顯示，近日隨著上游硅料報價的止?jié)q，正在帶動光伏行業(yè)景氣度上行，第二季度硅料價格有望持續(xù)回落，下游需求向好情況下預計輔材板塊回暖，2023年產(chǎn)品出貨有望增長30%，量價齊升及結(jié)構(gòu)優(yōu)化將助力光伏產(chǎn)品毛利率提升約5個點。
儲能發(fā)力，光儲一體化良性互動
此外，隨著儲能配套設(shè)施的進一步完善，光儲一體化建設(shè)也將大大促進光伏電站、分布式光伏項目的投資收益。
光儲一體化不僅能解決光伏電站夜間持續(xù)供電問題，還可以通過調(diào)峰調(diào)壓進一步穩(wěn)定光伏電站的輸出曲線，提高新能源的利用效率，進一步增加光伏發(fā)電的利用時長、增加電站收益。
據(jù)《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2022》預計，我國2026年新型儲能累計規(guī)模將達到48.5GW，2022-2026年復合年均增長率將達到53.3%。其中，在電源側(cè)儲能方面，光儲、風光儲一體化的建設(shè)規(guī)模就占到近50%。“光伏+儲能”無疑是未來儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要方向之一。
與此同時，隨著《新能源基地跨省區(qū)送電配置新型儲能規(guī)劃技術(shù)導則（征求意見稿）》的發(fā)布，儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將進入快車道。
此次公布的《征求意見稿》中明確了新能源基地送電配置的新型儲能將主要用于調(diào)峰操作，主要考慮布局在輸電通道送端，分為集中布置和分散布置兩種類型。
其中，分散布置新型儲能電站可考慮在新能源場站或新能源匯集站布置。主要作用為平抑新能源出力波動，減少新能源棄電。分散布置新型儲能電站配置，應滿足新能源基地外送曲線的要求。集中布置新型儲能電站主要配置在樞紐變電站或外送通道換流站。
對此，中銀證券表示，隨著儲能電站概念、輸配電規(guī)劃的進一步明確，儲能有望隨新能源發(fā)電上量迎來快速發(fā)展。國內(nèi)集中儲能有望在政策等因素的支持催化下快速放量，在電池與電力電子技術(shù)、系統(tǒng)集成、終端渠道等方面有優(yōu)勢的企業(yè)將充分受益。
而作為儲能技術(shù)應用最為廣泛的“光儲”一體化項目，隨著儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與成本的降低，也將從中受益。光伏產(chǎn)業(yè)和儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將形成相互促進的良性發(fā)展階段。中信建投表示，目前儲能訂單飽滿，光伏產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)前期降價后排產(chǎn)上行，對新能源方向短期不宜再過度悲觀。