創業板收漲0.2%，主板收漲0.31%。

(資料圖片)

早上鋰電帶頭的新能源虛晃一槍，拉高回落，指數也因此表現出一樣的走勢，尤其“綁定”新能源的創業板，午盤一度翻綠。

這個表現蠻正常的，本來走勢最好的主板也就是階段震蕩，也不用說一個回落就是騙炮怎么樣，騙炮要是這么溫柔，那不妨多來幾次。

根本的問題還是成交量，昨晚我做過分析——市場成交量并沒有明顯放大，沒有增量資金入場或是場外觀望資金回歸，只是存量博弈格局下板塊高低切。

水就那么多，往這里流一點，那里就少一點，很簡單。

前天三大運營商逼近跌停，數字中國概念大跌，資金流向低位的新能源、創新藥；今天新能源回落，數字經濟一些細分板塊止跌拉升。

昨晚也提到，而且從數字中國大板塊細分，可以發現資金流向進一步細化——之前是軟件股為首，而今天純粹是硬件（CPO、F5G）領漲。

從市場情緒角度去分析，數字中國也好，ChatGPT也罷，證明板塊的炒作已經脫離了“朦朧期”，轉而開始追尋“確定性”。

畢竟要大力發展，下游應用端搞不搞得成不知道，上游硬件是一定會被投入。好比我要去擺攤賣燒烤，得先硬件投入燒烤架、木炭，不能用嘴烤。

從階段趨勢產業鏈發掘的角度分析這很好，但從短線情緒角度看恰恰相反，這就是退潮的表現，因為短線炒作需要的是“瘋狂”的涌入，而不是冷靜的講產業邏輯。

我有四點看法，或者說預期。

1.板塊短線熱度no.1，機會確實很多，運氣好很容易抓十幾個點大陽，“不賭不知時運高”，參與的人可能都會有這種感慨。

2.短線退潮可能會來的很突兀，類似前天三大運營商突然逼近跌停。

3.長期看多數個股都會怎么漲起來怎么跌回去，因為講故事不能帶來業績，但會有少部分個股真正享受行業紅利，調整后形成長期趨勢。

4.上游硬件端，風向是美股的英偉達，類似前兩年特斯拉之于新能源車的帶動性。

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