久期財經訊，青島西海岸新區融合控股集團有限公司(Qingdao West Coast New Area Ronghe Holding Group Co., Ltd.，簡稱“青島融合控股集團”)發行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿區離岸債。(PRICED)

(資料圖)

條款如下：

發行人：青島西海岸新區融合控股集團有限公司

發行人評級：中誠信亞太：Ag-

預期發行評級：Ag-(中誠信亞太)

類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿易試驗區債券

發行規則：Reg S

規模：3億人民幣

期限：3年期

最終指導價：5.35%

息票率：5.35%

收益率：5.35%

發行價格：100

交割日：2023年4月20日

到期日：2026年4月20日

資金用途：用于項目建設和補充運營資本

控制權變更回售：101%

其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

牽頭全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：絲路國際

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：天風國際、萬隆證券、交銀國際、興業銀行香港分行

聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：浙商銀行香港分行、華夏銀行香港分行、浦銀國際、國泰君安國際、銀河國際證券

清算機構：中央國債登記結算有限責任公司