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中信證券研報指出，AI領域對算力的需求不斷提高，推動了以Chiplet為代表的先進封裝技術的快速發展，需要高性能導熱材料來滿足散熱需求；下游終端應用領域的發展也帶動了導熱材料的需求增加。隨著各領域對高性能導熱材料需求的增加，導熱材料技術正處于快速發展中。由于國產替代的空間廣闊，國內企業有望在這一領域實現技術突破和產業升級，成為全球市場的競爭者。

在AI智能疊加新消費領域產業升級帶來的導熱材料革新背景下, 建議關注兩條投資主線：

1）先進散熱材料主賽道領域，建議關注具有技術和先發優勢的公司。2）目前散熱材料核心材仍然大量依靠進口，建議關注突破核心技術，實現國產替代的企業。

【我是鄭重，江湖人稱光頭幫主，一位做了20年財經記者、專注于中長線的投資者。所有提示僅供參考，不構成投資建議。炒股有風險，入市需謹慎。】