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一、熱點前瞻（6.28）熱點一：通信設(shè)備邏輯概述：發(fā)布新版《無線電頻率劃分規(guī)定》，將于7月1日起正式施行。工信部率先在全球?qū)?425-7125MHz全部或部分頻段劃分用于IMT(國際移動通信，含5G/6G）系統(tǒng)。2023年上海世界移動通信大會 (MWC上海)將于6月28日至30日舉行。點評：6G目前正處在標(biāo)準(zhǔn)制定前期，預(yù)計2030年左右將投入商用。6G將實現(xiàn)人、機、物的連接，實現(xiàn)物理世界和虛擬世界的連接，同時，有望將感知和人工智能等能力融合到網(wǎng)絡(luò)中，成為承載新用戶、賦能新應(yīng)用的新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。相關(guān)公司：?本川智能——已就印制電路板技術(shù)在6G通信領(lǐng)域的應(yīng)用與下游客戶開展前期研發(fā)合作;金信諾——在6G領(lǐng)域包括相控陣技術(shù)、毫米波技術(shù)等做了儲備。天源迪科——中標(biāo)中國聯(lián)通在線5G新通信平臺C2P系統(tǒng)統(tǒng)一碼號子系統(tǒng)研發(fā)集采。彩訊股份——將緊密跟蹤5G新通話的技術(shù)發(fā)展，研究和研發(fā)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。

熱點二：新型城鎮(zhèn)邏輯概述：要鼓勵引導(dǎo)金融機構(gòu)參與城市建設(shè)和更新，推動打造宜居、智慧、韌性城市。要為人民群眾建造好房子，提高住房品質(zhì)，探索建立房屋養(yǎng)老金制度，為房屋提供全生命周期安全保障要抓住數(shù)字化轉(zhuǎn)型機遇，加快推進(jìn)新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，讓城市更聰明、更智慧。點評：新型城市基礎(chǔ)設(shè)施是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要載體和驅(qū)動力，可以提高城市管理效率和服務(wù)水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級和創(chuàng)新發(fā)展，增強城市應(yīng)對風(fēng)險和挑戰(zhàn)的能力。相關(guān)公司：?華陽國際——公司主營建筑設(shè)計與咨詢、建筑科技創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)鏈延伸業(yè)務(wù)，擁有城鄉(xiāng)規(guī)劃甲級資質(zhì)。恒鋒信息——公司在安防監(jiān)控、交通管理、智慧城市等領(lǐng)域，提升數(shù)據(jù)采集和分析的效率和質(zhì)量，實現(xiàn)更加精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)應(yīng)用和場景構(gòu)建。

熱點三：房地產(chǎn)邏輯概述：繼6月16日招商蛇口發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請獲證監(jiān)會注冊生效后，6月27日，上市房企【福星股份】和【中交地產(chǎn)】的再融資項目也取得注冊批文，這標(biāo)志著，“第三支箭”房企再融資在實操層面正式落地。點評：房企再融資“第三支箭”的正式落地也是對資本市場的重大利好，有助于提升市場對于房地產(chǎn)行業(yè)的風(fēng)險偏好，增加市場活躍度和流動性，促進(jìn)股價回升和估值修復(fù)。相關(guān)公司：福星股份——以住宅開發(fā)為主的民營房地產(chǎn)公司，最新市值約39億元。中交地產(chǎn)——以城市更新為主要業(yè)務(wù)方向的國有控股房地產(chǎn)公司。保利發(fā)展——以住宅開發(fā)為主，涉及商業(yè)地產(chǎn)、物業(yè)服務(wù)、文化旅游等多元業(yè)務(wù)的國有控股房地產(chǎn)公司，最新市值約3000億元。

熱點四：旅游服務(wù)邏輯概述：中國將推出更多務(wù)實舉措，擴大內(nèi)需潛力、激活市場活力，有信心有能力保持經(jīng)濟長期穩(wěn)定發(fā)展。預(yù)計第二季度經(jīng)濟增速將快于第一季度，預(yù)計2023年將實現(xiàn)5%的經(jīng)濟增長目標(biāo)。旅游服務(wù)板塊作為可選消費的重要組成部分，受益于居民收入增長、旅游需求恢復(fù)、政策支持等因素，有望迎來發(fā)展機遇。點評：中國經(jīng)濟行穩(wěn)致遠(yuǎn)的預(yù)期對于旅游服務(wù)板塊是一個重要的利好，有助于提升消費者信心和消費意愿，促進(jìn)旅游市場的復(fù)蘇和增長。隨著疫情防控形勢的改善和國內(nèi)外旅游的有序恢復(fù)，將繼續(xù)迎來業(yè)績提升和估值修復(fù)的機會。相關(guān)公司：張家界——湖南省最大的旅游集團(tuán)，全市唯一的旅游上市平臺，擁有張家界中旅、寶峰湖、楊家界索道等核心資源。凱撒旅業(yè)——以出境游為主的全產(chǎn)業(yè)鏈運營商，擁有凱撒同盛、凱撒文化等多個子品牌和子公司。黃山旅游——A股市值最高的旅游景區(qū)上市公司。中青旅——A股旅游綜合運營商的領(lǐng)軍企業(yè)。

二、操作策略大盤昨日迎來大漲，3200點缺口回補了大部分，K線形態(tài)形成反包，不過成交量能萎縮。從技術(shù)層面觀察，缺口依然未完全回補，短期趨勢向下未變，同時量能不足，只能看作是一次超跌反彈，能否持續(xù)反彈還有待觀察，控制輕倉博弈，防止無量沖高回落。

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