7月28日,武漢逸飛激光股份有限公司(下稱“逸飛激光”,SH:688646)在上海證券交易所科創板上市。本次上市,逸飛激光的發行價為46.80元/股,發行數量為2379萬股,募資總額約為11.13億元,募資凈額約為9.92億元。
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此前招股書顯示,逸飛激光計劃募資4.67億元。這意味著,逸飛激光超募了約5億元(按募資凈額計)。上市首日,逸飛激光的開盤價為48.00元/股,收報56.50元/股,較發行價的漲幅為20.73%,總市值約為53.77億元。
根據天眼查信息,逸飛激光成立于2005年12月,前身為武漢逸飛科技有限公司,位于湖北省武漢市光谷。當前,該公司的注冊資本為7137.1956萬元,法定代表人為吳軒,主要股東包括吳軒、武漢逸揚興能企業管理合伙企業(有限合伙)等。
據招股書介紹,逸飛激光的主營業務為精密激光加工智能裝備的研發、設計、生產和銷售,主要產品包括鋰電池電芯自動裝配線、模組/PACK自動裝配線等自動化產線及各類精密激光加工智能化專機,廣泛應用于鋰電池、家電廚衛和裝配式建筑等行業。
2020年、2021年和2022年,逸飛激光的營收分別為2.06億元、3.97億元、5.39億元,凈利分別為1187.62萬元、4219.34萬元和9389.42萬元,扣非后凈利潤分別為823.41萬元、3605.40萬元和6809.72萬元。
報告期各期,逸飛激光的前五大客戶(同一控制下企業合并計算)銷售收入占同期營業收入的比例分別為86.07%、69.96%和57.67%。逸飛激光在招股書中表示,該公司產品主要應用于鋰電池領域,客戶相對集中與下游鋰電池行業集中度較高有關。
據招股書介紹,逸飛激光的主要客戶寧德時代、國軒高科、億緯鋰能等均為國內排名靠前的鋰電池制造商。2022年,寧德時代、國軒高科和億緯鋰能動力電池裝機量國內市場份額合計接近60%,占比較高,逸飛激光向其供貨導致該公司客戶集中度較高。
報告期各期,逸飛激光對國軒高科收入金額分別為1.35億元、882.97萬元和1.86億元,占各期收入比例分別為65.58%、2.23%和34.44%。截至2023年3月31日,該公司對國軒高科在執行訂單金額為8084.96萬元(不含稅),占比為11.10%。
另據招股書披露,逸飛激光2023年第一季度的營收為1.14億元,較2022年同期的3573.31萬元增長219.31%;凈利潤867.59萬元,2022年同期的凈虧損為279.96萬元;扣非后凈利潤603.26萬元,2022年同期的扣非后凈虧損為718.12萬元。
同時,逸飛激光預計其2023年上半年營收2.8億元至3.2億元,同比增長51.63%至73.30%;歸母凈利潤為3200萬元至3600萬元,同比增3.11%至16.00%;扣非凈利潤為2700萬元至3100萬元,同比增長52.05%至74.57%。
據貝多財經了解,吳軒為逸飛激光的董事長兼總經理、法定代表人,也是該公司控股股東、實際控制人。據招股書披露,吳軒于1975年出生,畢業于華中科技大學,系機械工程及自動化專業本科學歷,高級工程師。
據招股書介紹,吳軒直接持有逸飛激光34.23%的股份,通過員工持股平臺逸揚興能、共青城逸揚、共青城逸興合計控制該公司表決權股份的比例為16.46%,合計控制該公司表決權股份的比例為50.69%。
同時,怡珀新能源持股7.34%,共青城朗潤持股4.78%,海富長江持股4.59%,蚌埠宏鷹持股4.42%,湖州潺智持股3.82%,合肥軒一、中珈資本均分別持股3.06%,智逸新能源持股2.96%,中比基金(SS)、惠友創嘉、廣東博力威分別持股2.29%。
此外,熊五岳、梅亮均分別持股1.67%,咸寧香城持股1.33%,王樹持股0.92%,民生投資、廣西海東、嘉興兩山均分別持股0.88%,共青城逸興持股0.43%。