港股市場上,今年首季,香港合共錄得11宗特殊目的收購公司(SPAC)的上市申請,畢馬威中國新經濟市場及生命科學合伙人朱雅儀認為,SPAC上市機制的設立可提升香港作為集資樞紐的競爭力,預計隨著首家SPAC在第一季度掛牌,加上目前充裕的申請數量,第一項SPAC并購交易有望于年底前完成。
美股市場上,當地時間3月29日,主打可持續的日化消費品牌Grove Collaborative預計在2022年二季度初完成SPAC合并,之后將以“GROV”為股票代碼登陸紐交所,估值約15億美元。
另外,有三筆合并交易有新動向值得關注,分別是博彩技術公司Novibet 、臺灣電動機車龍頭公司Gogoro以及生物技術公司Moonlake。
環保日化品牌Grove Collaborative擬通過SPAC登陸紐交所
2021年12月,環保日化品牌獨角獸Grove和由Virgin Group贊助的SPAC公司--Virgin Group Acquisition Corp. II $VGII 達成最終的業務合并協議,預計在2022年二季度初完成SPAC合并,之后將以“GROV”為股票代碼登陸紐交所。一旦完成將會在紐交所上市,合并后的估值約為15億美元。
生物技術公司Moonlake將在納斯達克上市
當地時間3月31日,Helix Acquisition Corp. $HLXA 下午宣布,其股東已投票批準其與生物技術公司 Moonlake 的合并,交易代碼為“MLTX”。此次業務合并獲得了壓倒性的批準,因為它收到了 11,498,788 股贊成交易和 549,286 股反對。
雙方沒有透露交易完成的時間表,但預計將很快完成并在納斯達克交易。
Poema Global股東批準與Gogoro的合并交易
當地時間3月31日, Poema Global $PPGH 下午宣布,其股東已投票批準其與兩輪電動汽車電池充電網絡 Gogoro 的合并。盡管該交易的收益仍低于其 4 億美元的最低現金條件,但雙方仍預計將于 2022 年 4 月 4 日星期一正式完成交易,股東們仍有時間在東部時間 4 月 1 日下午 5 點之前撤回他們的贖回決定。其股票和認股權證預計將在納斯達克分別于 2022 年 4 月 5 日星期二以“GGR”和“GGROW”為代碼。
這筆交易包括由機構投資者和戰略合作伙伴牽頭的 2.95 億美元的 PIPE,包括 Engine No.1、Generation Investment Management、GoTo Group、鴻海(富士康)科技集團、淡馬錫、潤泰集團等。
在線博彩公司Novibet簽訂最終合并協議上市
當地時間3月30日,公開交易的特殊目的收購公司 Artemis Strategic Investment Corporation $ARTE (“Artemis”)和成熟且盈利的技術支持運營商 Logflex MT Holding Limited(以“Novibet”的名義開展業務)聯合宣布, 兩家公司簽訂了一項業務合并的最終協議,Novibet 的普通股將在納斯達克上市。
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