10月31日早上,北京華昊中天生物醫藥股份有限公司(下稱“華昊中天”),股票代碼2563.HK,以每股定價16港元,正式登陸港交所主板掛牌上市。這次的IPO上市流程,由百惠金控團隊擔任賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

此次最終發售價定價為16港元,公開發售部分獲約20.45倍認購額,反映市場表現受看好。華昊中天此前于2024年10月23日至2024年10月28日期間招股,全球發行約1458.80萬股,香港公開發售占10%,國際發售占90%。

根據招股書, 華昊中天集資會將所得投放到以下方面:44.9%及38.9%會資助核心及非核心產品進行中及計劃進行的臨床試驗,例如是核心產品“優替德隆注射液”于的臨床試驗申請;3%將會加強公司在國內的商業化能力及建立我們的全球營銷網絡;3.2%擴大產能;而剩余的約10%則將作為公司的營運資金,以支持日常運營和業務的持續發展。

根據招股書顯示,華昊中天是一家致力于開發腫瘤創新藥的生物醫藥公司,旗下有三大核心技術平臺包括組合生物合成平臺、微生物大規模發酵生產技術平臺及微生物藥物制劑開發平臺。公司的核心產品“優替德隆注射液”是2010年以來全球唯一獲批準的具有新型分子結構的微管抑制劑類藥物,并于2021年納入國家醫保藥品目錄。得益于“優替德隆注射液”的銷情可觀,華昊中天的收入由在2022年的3282萬人民幣,翻倍至6663.5萬人民幣。

圖片來源:華昊中天招股書

百惠金控分析,近年醫藥股在香港IPO市場一直備受關注,其中有不少未盈利的新興醫藥企業以特定條件,通過港交所《上市規則》的18A章申請上市,并且股價表現不俗。例如同樣由百惠團隊擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人的一脈陽光(2522.HK),公開發售接獲336.33倍認購。

此次,百惠金控團隊再擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,全力助力華昊中天的IPO上市項目,進一步提升華昊中天的價值和競爭力。展望未來,百惠金控對華昊中天的發展前景持樂觀態度,期待其在資本市場上取得更大的成功,并為投資者帶來豐厚的回報。

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百惠金控,旗下的百惠證券(中央編號: BPQ161)獲香港證監會發牌進行第一類及第四類受規管的持牌活動。同時,旗下的百惠資本(中央編號: BSM550)持有第六類牌照,并且擁有保薦人資格。

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