截至2023年2月7日收盤(pán)，43家上市券商中已有20家券商披露了2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)或業(yè)績(jī)預(yù)告。

截至目前，僅方正證券的2022年歸母凈利潤(rùn)料實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)同比上升5%-15%；中信證券、國(guó)元證券歸母凈利潤(rùn)降幅不超過(guò)10%。有15家券商預(yù)計(jì)2022年歸母凈利潤(rùn)下滑幅度超50%，其中天風(fēng)證券和太平洋預(yù)告虧損。

梳理發(fā)現(xiàn)，大部分券商業(yè)績(jī)下滑的主要原因在于自營(yíng)業(yè)務(wù)，而業(yè)績(jī)預(yù)虧的天風(fēng)證券和太平洋則是受到計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備增多的影響。

(資料圖)

近八成券商凈利下滑超50% 兩家券商預(yù)虧

截至2023年2月7日收盤(pán)，方正證券、申萬(wàn)宏源、中泰證券等16家上市券商披露了2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告，中信證券、國(guó)元證券等4家券商披露了業(yè)績(jī)快報(bào)。因受2022年股票和債券市場(chǎng)波動(dòng)影響，券商2022年度業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)不佳。

從披露業(yè)績(jī)預(yù)告的16家券商來(lái)看，僅方正證券2022年歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了逆市上漲，同比上升5%-15%。有13家券商的歸母凈利潤(rùn)同比跌幅在50%以上（不包括預(yù)虧），其中紅塔證券和東北證券的歸母凈利潤(rùn)降幅靠前，預(yù)計(jì)同比分別下降97.87%和85.81%。

除此之外，天風(fēng)證券和太平洋均預(yù)計(jì)2022年度業(yè)績(jī)虧損。

具體來(lái)看，天風(fēng)證券預(yù)計(jì)2022年度歸母凈利潤(rùn)虧損12.71億元，而2021年度的歸母凈利潤(rùn)為5.86億元，歸母凈利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧。天風(fēng)證券稱，在2022年嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境下，公司營(yíng)收占比較高的自營(yíng)業(yè)務(wù)收入大幅減少、計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備以及參股單位出現(xiàn)巨額虧損等原因?qū)е鹿?022年出現(xiàn)虧損。

太平洋業(yè)績(jī)預(yù)告稱，預(yù)計(jì)公司2022年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)虧損3.70億元到5.30億元，而上年同期歸母凈利潤(rùn)為1.21億元。太平洋稱，公司各業(yè)務(wù)條線經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，但由于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及預(yù)計(jì)負(fù)債、終止確認(rèn)部分遞延所得稅資產(chǎn)等原因，造成公司本年度虧損。

圖1:20家上市券商發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告或業(yè)績(jī)快報(bào)

從披露業(yè)績(jī)快報(bào)的4家券商來(lái)看，中信證券和國(guó)元證券歸母凈利潤(rùn)下降幅度不超過(guò)10%，同比分別下降8.57%和10.00%，國(guó)海證券的歸母凈利潤(rùn)下降幅度較大，同比下降67.38%。

營(yíng)收方面，中信證券、國(guó)元證券、國(guó)海證券和華安證券2022年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入655.33億元、53.58億元、36.17億元和31.59億元，同比下降分別14.36%、12.31%、30.05%和9.31%。

業(yè)績(jī)下滑多受自營(yíng)業(yè)務(wù)收入下降影響

公告顯示，大部分券商業(yè)績(jī)下滑的共性在于2022年自營(yíng)業(yè)務(wù)收入下降，業(yè)績(jī)預(yù)虧的天風(fēng)證券和太平洋則是受到計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備增多的影響。

圖2：20家券商2022年業(yè)績(jī)變動(dòng)主要原因

梳理發(fā)現(xiàn)，包括紅塔證券、長(zhǎng)城證券在內(nèi)的14家券商在業(yè)績(jī)變動(dòng)原因中提到，2022年度業(yè)績(jī)下滑明顯的主要原因?yàn)槭艿阶誀I(yíng)業(yè)務(wù)收入下降的影響。而2022年業(yè)績(jī)預(yù)虧的天風(fēng)證券和太平洋則明確提到業(yè)績(jī)虧損的主要原因?yàn)橛?jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的影響。

具體來(lái)看，天風(fēng)證券在披露業(yè)績(jī)預(yù)告的同時(shí)，也披露了集體資產(chǎn)減值準(zhǔn)備公告。公司2022年度預(yù)計(jì)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額共計(jì)6.06億元，將減少公司2022年度凈利潤(rùn)4.56億元。

太平洋在業(yè)績(jī)預(yù)虧公告中提到，公司2022年上半年計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備約3.15億元，扣除所得稅因素，影響公司2022年度凈利潤(rùn)約2.37億元；2022年下半年計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備約3.36億元，扣除所得稅因素，影響公司2022年度凈利潤(rùn)約2.66億元。

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