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          • 焦點(diǎn)報(bào)道:短期調(diào)整結(jié)束的幾個(gè)前提
            時(shí)間:2023-02-08 15:47:18  來源:郭一鳴-  
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            (資料圖片僅供參考)

            觀點(diǎn):一月PMI大幅回升并且重返景氣區(qū)間,一改去年四季度以來的頹勢(shì)。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期不斷加強(qiáng)下,復(fù)蘇或已經(jīng)拉開序幕。隨著政策不斷推進(jìn)和落地,全年經(jīng)濟(jì)修復(fù)大勢(shì)所趨。當(dāng)前A股估值仍處于歷史低位,在復(fù)蘇預(yù)期中,中期配置價(jià)值凸顯,看好A股整體回升的投資機(jī)會(huì)。短期,連續(xù)調(diào)整后,雖然還未止跌,但整體下行放緩,市場情緒依舊以及內(nèi)資整體回流的趨勢(shì)下,指數(shù)調(diào)整空間有限,一旦北向資金回流以及藍(lán)籌股企穩(wěn),指數(shù)隨時(shí)迎來新的回升。

            昨日市場尾盤回升,今日指數(shù)一度高開,不過隨后震蕩走低,午后還迎來小幅跳水。尾盤,指數(shù)繼續(xù)弱勢(shì)震蕩,全天高開低走,會(huì)延續(xù)近期的低迷。盤面上,醫(yī)藥生物、交通運(yùn)輸以及房地產(chǎn)等板塊小幅上漲,而多數(shù)板塊走低,其中傳媒領(lǐng)跌,通信、國防軍工、建筑裝飾以及計(jì)算機(jī)等跌幅居前。資金方面,兩市成交繼續(xù)萎縮,北向資金繼續(xù)凈流出。

            對(duì)于近期的調(diào)整,前面已經(jīng)提到,主要還是多方面的原因,其中人民幣階段升值告一段落,北向資金出逃,獲利資金出局以及國內(nèi)資金流入不濟(jì)等是核心因素。不過,這些都是市場波動(dòng)的短期因素,中期看,隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期的不斷加固,在流動(dòng)性相對(duì)充裕的當(dāng)下,市場整體向好的趨勢(shì)未變,回調(diào)都是低吸的好時(shí)機(jī)。

            短期看,春節(jié)之后出現(xiàn)了集體的回落,更多的是一次階段性的回踩,在多方提振下,仍有上行的基礎(chǔ)和動(dòng)力。而接下來,指數(shù)想要結(jié)束調(diào)整,或需要幾個(gè)前提:

            首先,北向資金流入放緩或者重新流入。此前市場的上漲,得益于北向資金的大幅掃貨,當(dāng)然更多的還是信心和情緒的提振。而近期持續(xù)性的流出,對(duì)于市場情緒的壓制還是比較大,所以北向資金如果能重新流入將對(duì)市場帶來新的提振;

            其次,權(quán)重股要重新表現(xiàn)。春節(jié)之后,小盤成長股表現(xiàn)較強(qiáng),基本維持了市場的熱點(diǎn)以及個(gè)股的博弈行情,而很多此前走強(qiáng)的權(quán)重股高位震蕩甚至回落,對(duì)指數(shù)上行帶來壓制。不過,這些小盤股顯然對(duì)指數(shù)的拉抬作用有限,更多的是指數(shù)回落而小盤股輪動(dòng)。因?yàn)檫@輪行情更多的是預(yù)期性的提振行情,一旦權(quán)重股啞火,題材股也難以持續(xù)表現(xiàn)。所以,必須有權(quán)重股的持續(xù)表現(xiàn)或者輪動(dòng),指數(shù)才會(huì)有健康的上行。而在估值修復(fù)以及基本面回升的過程中,實(shí)際上權(quán)重股也具備輪動(dòng)以及階段上行的基礎(chǔ),所以接下來還是需要權(quán)重股的表現(xiàn),來重新讓市場企穩(wěn);

            此外,內(nèi)資回流出現(xiàn)明顯的提升。春節(jié)之后,北向資金仍是焦點(diǎn),即便流入放緩以及流出,也仍是市場關(guān)注的焦點(diǎn),但其實(shí)內(nèi)資才是更應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的。春節(jié)之后,融資余額穩(wěn)步增加,此前更是創(chuàng)近兩年單周增加金額新高。內(nèi)資回流還是有積極性的,如果能再積極一些,對(duì)市場的帶動(dòng)會(huì)更加明顯。

            當(dāng)前看,這些信號(hào)都不差。比如上證50為首的權(quán)重股,短期重心在上移,下行的速率明顯放緩。而北向資金流出也在放緩,上午一度還迎來凈流入。至于內(nèi)資,雖然兩市成交在萎縮,但兩市融資余額已經(jīng)接近1.5萬億,再創(chuàng)1月20日以來的新高,杠桿資金擴(kuò)充明顯。所以,不用過于擔(dān)憂這里的調(diào)整。相對(duì),連續(xù)調(diào)整之后市場重心已經(jīng)開始上移,指數(shù)也沒再創(chuàng)新低,要做好新的低吸和加倉的準(zhǔn)備。

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