“復星系”上市公司豫園股份還有新動作。此次豫園股份主要從復星國際接任在日本的有關度假旅游財產,并且也發布了一個新的融資方案。
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2月10日夜間,豫園股份公示,公司擬以110萬美元回收日本新項目公司NapierTokuteiMokutekiKaisha(“NapierTMK”)100%股份,與此同時擬以4.601萬美元回收日本新項目公司GKKM100%股份。此次收購NapierTMK和GKKM其背后的最后大股東均是復星國際,因而組成關聯方交易。
在其中,NapierTMK為主財產型新項目公司,首要財產為日本北海道Kiroro的滑雪場、度假村及所有土地資源。該度假村里有2家酒店餐廳,共392個房、23條賽道的滑雪場(最多賽道4050米)、露天溫泉、高爾夫練習場等基礎設施。酒店及有關設備建筑面積約10萬平方米。GKKM為多元化經營型新項目公司,主要從事日本北海道Kiroro滑雪場、度假村的整體運營。
以上二項股轉結束后,豫園股份擬以45.56萬美元再次增資擴股日本新項目公司NapierTMK,主要運用于日本北海道Kiroro的滑雪場、度假村有關經營設施設備改造提升。本次交易涉及到以上二項股轉事宜及增資擴股事宜,合計金額160.161萬美元,依照即時匯率測算,約合人民幣8.28億人民幣。公司注重,此次收購資金來源為公司自籌資金或自籌經費。
對于此次投資的目的,公告顯示,Kiroro新項目地形地貌無可比擬,因其雪季對外開放時間久、粉雪品質高、降雪深而著稱,其作為世界高品質滑雪場酒店餐廳有著不同的稀缺資源。Kiroro項目與豫園股份集團旗下Tomamu新項目都屬于北海道四大滑雪場及全球最好滑冰終點之一,此次注資回收結束后,豫園股份將擁有日本北海道全世界高品質滑雪場的頭把交椅,為此擴張公司在日本滑冰市場的份額。
豫園股份還強調,公司不斷打造出復合型作用房地產業務流程,復合型作用房地產業務流程緊緊圍繞產城一體、綠色產業構思,以房地產承重大城市復合型作用、活力社區的發展理念,緊緊圍繞金融信息服務、文旅產業、貨運物流經貿、身心健康體驗等主題風格,匯聚產業鏈優質資源、引進全世界具體內容,變成公司搭建家庭消費開心產業群、線下推廣城市產業城市地標業務流程的重要支撐。
據豫園股份2022年中報表明,公司本期總收入中來源于黃金首飾的營收占比達71.04%,物業管理開發和售賣的營收占比為12.66%,酒廠比例為5.58%,是豫園股份的三大關鍵營業收入由來;而度假村業務流程僅僅在總收入的比重0.91%。在此次回收NapierTMK結束后,該業務領域的比例將會迎來明顯提高。
同一時間,豫園股份還公布了一份公司股票發行應急預案,擬擬推出不得超過60億人民幣公司債卷,時限不得超過7年,息票率將依據市場詢價結論明確。此次公司債募集資金用途包含但是不限于調節公司債務結構、還款公司負債及補充流動資金。
全新財報數據表明,2022年前三季度,豫園股份實現營收334.29億人民幣,純利潤9.03億人民幣,截至2022年三季度末,豫園股份賬目資產總額為1336.32億人民幣,負債合計914.25億人民幣,賬目流動資產為102.46億人民幣。
證券日報·e公司記者注意到,在這以前,豫園股份早已開啟了多種融資方案。2022年12月,豫園股份公布定向增發計劃方案,擬非公開發行募資不得超過80億人民幣,募資看向為金銀珠寶等主營新項目,補充流動資金及歸還銀行借款。
2月8日在下午,包含豫園股份、均瑤集團在內的20家民企與上海農商銀行團體簽定《銀企戰略合作協議》,協作致力于進一步支持民營企業、提振市場信心、助推中國實體經濟。依據合作合同,協作期內上海農商銀行也為簽訂公司提供總金額超520億的意向綜合授信額度。本次得到授信額度鼓勵的公司遮蓋文旅產業、為商務服務、高端制造等多個領域。
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