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中信建投表示，市場結構的再平衡如期進行中，主題熱度有所降溫，雖然價格等滯后指標偏弱，但3月份的出口和信貸數據均超預期，我們維持經濟處于慢復蘇趨勢中，且近期存在政策進一步加碼助推可能。

研報稱，當前順周期相對收益和估值均處于較低水平，短期相對吸引力上升。因此維持短期配置適度均衡，中期科技主線判斷。

行業關注：半導體、醫藥、新能源車、建筑、地產鏈、游戲等。

主題關注：國企改革。

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