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          • 光伏帶領科技板塊大反攻 A股要止跌? 今日熱搜
            時間:2023-04-26 17:00:34  來源:郭一鳴-  
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            【資料圖】

            觀點:3月以及一季度經濟恢復超預期,整個經濟仍處于復蘇通道。市場信心提振下,全年經濟向好趨勢依舊。當前流動性保持合理充裕,A股估值仍處于歷史低位,中期配置價值凸顯,看好A股整體回升的投資機會。A股短期連續跳水,板塊個股悉數殺跌之后一度迎來回升,尤其是光伏板塊大漲下提著科技股反彈。不過,這里整體還是調整當中的反抽,在TMT板塊繼續調整以及市場新的風向選擇前,仍有反復。

            今日,滬深兩市雙雙低開,開盤后一度下行,但隨即拉升翻紅。此后,盡管指數再度回落,但震蕩中繼續走強。午后,光伏板塊大漲帶領部分科技股走強,不過權重股弱勢下,指數整體反抽為主。盤面上,電力設備大漲領漲,汽車、公用事業以及社會服務等漲幅居前,而計算機板塊大跌,通信、電子以及建筑裝飾等迎來調整。

            截至昨日,市場連續5日下跌,累計跌幅超百點,此前強勢的TMT板塊迎來集中性的調整,市場也受到抑制迎來整體重心的走低。對于此前的調整,我們說雖然有短期因素的干擾,但核心還是修復性行情尾聲疊加情緒干擾下的階段兌現行情。或者說,更像是資金出逃下的技術調整,帶基本面向好以及流動性合理充裕下,市場向好的趨勢沒有改變。所以,僅從經濟周期對股市周期的提振下,階段調整仍是全年較好的低吸時機。

            不過,這里投資者更關心的是連續殺跌之后指數不再創新低,這究竟是調整中繼還是調整結束?我們認為,在市場熱情依舊以及基本面支撐下,市場調整空間有限,急速下挫更有利于調整周期的結束。短期持續走低之后,市場空間逐步接近尾聲,但時間上或許仍有待觀望。如果后期預期不強,以時間換空間或將是市場主基調。

            具體說,此輪殺跌主要還是以之前交易擁擠的TMT等板塊調整為主,但更多的體現為內部的輪動調整。比如傳媒板塊始終未調整,而計算機以及電子板塊調整力度較大,板塊之間仍有輪動調整的需求,所以指數或仍有壓制。此外,修復行情尾聲之際,目前經濟弱勢復蘇下仍有結構擔憂,或對行情繼續縱深帶來壓制,導致指數震蕩周期延長。疊加即將到來的五一假期,市場整體回升的時間可能后移。

            因此,我們認為市場雖然不存在系統性的風險以及較大的下行基礎,但此前成交占比較高的TMT等板塊調整還不充分,輪動式下跌或仍有時日,或導致指數以時間換空間。短期光伏等板塊的啟動,更多的還是短期業績等因素的刺激,不具備持續性。指數或整體以震蕩反復為主,期待馬上的反轉,可能性不大。

            總結下:修復行情尾聲之際,市場多方影響下迎來階段調整。調整更多的還是短期兌現行情的體現,而從全年看,調整或是整體的逢低配置的好時機。階段上,快速殺跌后調整空間或接近尾聲,但時間周期上或仍有觀望。

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