藥師幫股份有限公司全球發(fā)售
香港, 2023年6月15日 - (亞太商訊) - 藥師幫股份有限公司（「公司」；股份代號(hào)：9885）今日宣布其全球發(fā)售之股份（「全球發(fā)售」）于香港聯(lián)合交易所有限公司（「香港聯(lián)交所」）主板上市計(jì)劃。
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全球發(fā)售摘要-- 全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目：15,808,800股股份（視乎超額配股權(quán)行使與否而定）。-- 香港發(fā)售股份數(shù)目：1,581,200股股份（可予重新分配）。-- 國(guó)際發(fā)售股份數(shù)目：14,227,600股股份（可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定）。-- 最高發(fā)售價(jià)：每股發(fā)售股份23.00港元，另加1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)、0.00015%會(huì)財(cái)局交易征費(fèi)及0.00565%聯(lián)交所交易費(fèi)（須于申請(qǐng)時(shí)以港元繳足，多繳股款可予退還）。-- 香港公開發(fā)售于2023年6月15日（星期四）上午九時(shí)正開始至2023年6月20日（星期二）中午十二時(shí)正（網(wǎng)上白表eIPO申請(qǐng)于2023年6月20日（星期二）上午十一時(shí)三十分）結(jié)束。-- 預(yù)期股份將于2023年6月28日（星期三）上午九時(shí)正開始于聯(lián)交所買賣。-- 股份代號(hào)：9885.HK。-- 公司股份將以每手200股為單位進(jìn)行買賣。-- 中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司為獨(dú)家保薦人及獨(dú)家整體協(xié)調(diào)人。中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司和招銀國(guó)際融資有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、招銀國(guó)際融資有限公司、工銀國(guó)際證券有限公司、農(nóng)銀國(guó)際融資有限公司、復(fù)星國(guó)際證券有限公司為聯(lián)席賬簿管理人。中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、招銀國(guó)際融資有限公司、工銀國(guó)際證券有限公司、農(nóng)銀國(guó)際證券有限公司、復(fù)星國(guó)際證券有限公司、富途證券國(guó)際（香港）有限公司、老虎證券（香港）環(huán)球有限公司、華盛資本證券有限公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
本次全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目共15,808,800股（視乎超額配股權(quán)行使與否而定）。其中包括香港發(fā)售1,581,200股（可予重新分配）及國(guó)際配售14,227,600股股份（可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定）。
香港公開發(fā)售于2023年6月15日（星期四）上午九時(shí)正開始至2023年6月20日（星期二）中午十二時(shí)正（網(wǎng)上白表eIPO申請(qǐng)于2023年6月20日（星期二）上午十一時(shí)三十分）結(jié)束。預(yù)期股份將于2023年6月28日（星期三）上午九時(shí)正開始于聯(lián)交所買賣。公司的股份將以每手200股股份買賣，股份代號(hào)為9885。
根據(jù)香港公開發(fā)售預(yù)期由本公司向國(guó)際承銷商授出超額配股權(quán)，可由獨(dú)家整體協(xié)調(diào)人（代表國(guó)際承銷商）于自上市日期起至遞交香港公開發(fā)售申請(qǐng)截止日期后30日（即2023年7月20日（星期四））內(nèi)隨時(shí)行使，據(jù)此，本公司或須按發(fā)售價(jià)發(fā)行最多合共2,371,200股股份（即不超過根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份數(shù)目的15%），以補(bǔ)足國(guó)際發(fā)售中的超額分配（如有）。
假設(shè)超額配股權(quán)并未獲行使，經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的承銷傭金及其他預(yù)計(jì)發(fā)售費(fèi)用后，并假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份21.00港元（即發(fā)售價(jià)的中位數(shù)），公司預(yù)計(jì)將收到全球發(fā)售所得款項(xiàng)總額約332.0百萬港元、所得款項(xiàng)凈額約253.6百萬港元。公司擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于以下用途：
-- 所得款項(xiàng)凈額的約45%或約114.1百萬港元預(yù)計(jì)將用于進(jìn)一步發(fā)展公司的醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)；-- 所得款項(xiàng)凈額的約25%或約63.4百萬港元預(yù)計(jì)將用于進(jìn)一步發(fā)展公司的其他業(yè)務(wù)；-- 所得款項(xiàng)凈額的約22%或約55.8百萬港元預(yù)計(jì)將用于研發(fā)；及-- 所得款項(xiàng)凈額的約8%或約20.3百萬港元預(yù)計(jì)將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
公司已與ZGC International Limited 基石投資者（「基石投資者」）訂立一份基石投資協(xié)議（「基石投資協(xié)議」），據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購或促使其指定實(shí)體認(rèn)購總金額高達(dá)約12.8百萬美元（約100.3百萬港元）（不包括經(jīng)紀(jì)傭金、證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)、會(huì)財(cái)局交易征費(fèi)及聯(lián)交所交易費(fèi)）可購買的發(fā)售股份數(shù)目（向下約整至最接近每手200股股份的完整買賣單位）（「基石投資」或「基石配售」）。基石配售將構(gòu)成國(guó)際發(fā)售的一部分，除根據(jù)基石投資協(xié)議進(jìn)行者外，基石投資者將不會(huì)收購全球發(fā)售項(xiàng)下的任何發(fā)售股份。基石投資者將予收購的發(fā)售股份將于所有方面與已發(fā)行繳足股份享有同等地位，并將根據(jù)《上市規(guī)則》第8.24條計(jì)入本公司的公眾持股量。
中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司為獨(dú)家保薦人及獨(dú)家整體協(xié)調(diào)人。中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司和招銀國(guó)際融資有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、招銀國(guó)際融資有限公司、工銀國(guó)際證券有限公司、農(nóng)銀國(guó)際融資有限公司、復(fù)星國(guó)際證券有限公司為聯(lián)席賬簿管理人。中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、招銀國(guó)際融資有限公司、工銀國(guó)際證券有限公司、農(nóng)銀國(guó)際證券有限公司、復(fù)星國(guó)際證券有限公司、富途證券國(guó)際（香港）有限公司、老虎證券（香港）環(huán)球有限公司、華盛資本證券有限公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
關(guān)于藥師幫股份有限公司按2022年平臺(tái)模式和自營(yíng)模式總GMV計(jì)，藥師幫股份有限公司是中國(guó)最大及發(fā)展迅速的院外數(shù)字化醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)。作為院外醫(yī)藥與醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)數(shù)字化的推動(dòng)者，公司開發(fā)了以技術(shù)為后盾的解決方案，連接和賦能上游（包括藥企及經(jīng)銷商）及下游（包括藥店及基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)）。公司的總GMV于2022年達(dá)到人民幣378億元，自2020年起的年復(fù)合增長(zhǎng)率為38.6%，這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)在中國(guó)領(lǐng)先的院外數(shù)字化醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)中均排名第一。截至2022年12月31日，公司建立起了最大的數(shù)字化醫(yī)藥交易與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。2022年公司擁有約31萬月均活躍買家，在中國(guó)院外數(shù)字化醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)中排名最高。
重要聲明：1.本新聞稿僅供參考，并不構(gòu)成或包括向任何人提議或邀請(qǐng)收購、購買或認(rèn)購藥師幫股份有限公司之證券，亦無意構(gòu)成所出售的證券之推薦，或者任何收購、購買或認(rèn)購證券之邀請(qǐng)或要約。潛在投資者決定是否購買藥師幫股份有限公司股票前，應(yīng)參閱招股章程以獲得有關(guān)藥師幫股份有限公司及建議發(fā)售的各項(xiàng)詳情。任何涉及本新聞稿所述有關(guān)藥師幫股份有限公司股票的認(rèn)購申請(qǐng)應(yīng)僅依據(jù)藥師幫股份有限公司于2023年6月15日發(fā)布的招股章程及申請(qǐng)表格。2.任何人在未填妥本公司發(fā)出的申請(qǐng)表格，或未完成就藥師幫股份有限公司招股章程所規(guī)定的申請(qǐng)手續(xù)，不得認(rèn)購本公司的股份，且該等申請(qǐng)將不予考慮。