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          • CFA分析師張梓龍對市場觀點繼續偏積極
            時間:2023-06-18 14:52:45  來源:新界視點  
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            張梓龍談到:結合目前內外部環境,繼續維持對A股市場偏積極的看法。支持后續市場表現的邏輯有三:一是投資者對增長預期有繼續改善空間;二是二季度上市公司業績增速有望相較一季度有明顯回升;三是外部不確定性雖然仍需繼續關注,但基準情形下對A股影響可能有限。

            上述因素結合當前A股市場整體估值水平仍處于歷史中低位,當前位置市場機會仍大于風險。

            配置方面,TMT領域前期集中交易風險釋放后,或進入盤整階段,未來進一步催化可能來自政策預期或產業趨勢新進展。隨著復蘇逐步深化且上市公司業績進入改善周期,基本面改善或逐漸成為市場交易的核心邏輯,接下來市場風格有望更為均衡。


            (資料圖片)

            行業方面,建議投資者關注三條主線:一是基本面修復空間和彈性大,且政策繼續支持的泛消費領域,如食品飲料等;二是產業鏈安全、數字經濟等政策支持的成長領域,包括高端制造、科技軟硬件,新能源領域的偏謹慎預期也有望有所修復;三是國企改革等主題機會。

            0.8525 -0.41%:A股仍處底部抬升階段

            展望后市,判斷A股仍處于底部抬升,結構性做多的行情。

            具體而言,一是國內經濟和政策環境的穩定,是股票做多的重要前提。

            二是經濟活動與經濟政策超預期與否不影響股票做多決斷,只影響股票投資結構。

            三是政治局會議對“內生動力還不強”、“堅持兩個毫不動搖”、“全面深化改革”的定調,有助于打消市場對于GDP數據好轉就不需要穩經濟的疑慮。

            四是“房住不炒”意味著當前仍不是全局性行情,而是結構性行情。此外,邊際上,中國利率水平的下降與海外緊縮周期的結束。

            配置上,看好風險特征不高、受益于現代化產業體系建設的成長股,如中特估、數字經濟、創新藥和半導體等。下一階段,機會可聚焦在產業政策有進一步催化、盈利周期見底、交易結構較好的股票。

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