雷遞網(wǎng) 雷建平 6月18日

極兔日期遞交招股書，準(zhǔn)備在港交所上市。

一旦上市，極兔將成繼順豐、京東物流、中通、申通、圓通及百世后，又一家上市的物流企業(yè)。

【資料圖】

極兔由OPPO印尼業(yè)務(wù)創(chuàng)始人李杰2015年于印尼首都雅加達(dá)創(chuàng)辦，當(dāng)前，極兔已成為東南亞最大快遞公司。2022年，極兔還將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、墨西哥、巴西及埃及。

極兔在中國(guó)也在快速攻城掠地。2019年，極兔收購(gòu)上海龍邦快遞，在中國(guó)直接獲得快遞經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和快遞網(wǎng)絡(luò)。2021年10月，百世集團(tuán)將其在國(guó)內(nèi)的快遞業(yè)務(wù)以約68億元（合11億美元）的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給極兔。2023年5月，順豐控股又將旗下業(yè)務(wù)豐網(wǎng)控股轉(zhuǎn)讓給了極兔，作價(jià)11.83億元。

極兔快速擴(kuò)張背后，離不開(kāi)資本的支持。

招股書顯示，2017年7月15日，極兔的全資附屬公司Onwing Global Limited與Pre-A1輪投資者訂立投資協(xié)議，據(jù)此向Pre-A1輪投資者發(fā)行74,666,665股Pre-A1輪優(yōu)先股。每股Pre-A1輪優(yōu)先股的價(jià)格約為1.3849美元，故總對(duì)價(jià)約為1.034億美元。

2018年8月20日，極兔的全資附屬公司Onwing Global Limited與Pre-A2輪投資者訂立投資協(xié)議，據(jù)此向Pre-A2輪投資者發(fā)行54,266,667股Pre-A2輪優(yōu)先股。每股Pre-A2輪優(yōu)先股的價(jià)格約為1.4749美元，故總對(duì)價(jià)約為8004萬(wàn)美元。

2020年5月15日，極兔與A輪投資者訂立投資協(xié)議，據(jù)此向A輪投資者發(fā)行269,921,165股A輪優(yōu)先股。每股A輪優(yōu)先股的價(jià)格約為4.3962美元，故總對(duì)價(jià)約為11.9億美元。對(duì)所有A輪優(yōu)先股的投資及配發(fā)已于2020年5月15日完成。

2020年12月10日，極兔與B輪投資者訂立投資協(xié)議，據(jù)此向B輪投資者發(fā)行22,462,293股B輪優(yōu)先股。每股B輪優(yōu)先股的價(jià)格約為4.4519美元，故總對(duì)價(jià)約為1億美元。對(duì)所有B輪優(yōu)先股的投資及配發(fā)已于2020年12月30日完成。

2021年2月5日，極兔與B+輪投資者訂立投資協(xié)議，據(jù)此向B+輪投資者發(fā)行255,864,131股B+輪優(yōu)先股。每股B+輪優(yōu)先股的價(jià)格約為7.1225美元，故總對(duì)價(jià)約為18.2億美元。對(duì)所有B+輪優(yōu)先股的投資及配發(fā)已于2021年2月26日完成。

2021年10月19日至2022年2月25日期間，極兔與C1輪投資者訂立初步投資協(xié)議，據(jù)此向C1輪投資者發(fā)行147,428,024股C1輪優(yōu)先股。每股C1輪優(yōu)先股的價(jià)格約為14.1美元，故總對(duì)價(jià)約為20.8億美元。對(duì)所有C1輪

優(yōu)先股的投資及配發(fā)已于2022年3月21日完成。

2021年12月31日至2022年9月30日期間，極兔的多名股東與Yimeter Holding Limited及Tickking Holding Limited的若干股東（「相關(guān)壹米滴答股東」）訂立一系列交易協(xié)議，以重組彼等各自的股權(quán)。Yimeter Holding Limited及Tickking Holding Limited均為壹米滴答供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司（「壹米滴答」）若干股東的持股平臺(tái)。壹米滴答在中國(guó)從事提供快運(yùn)服務(wù)。

根據(jù)該等安排，極兔的股東所持有的55,528,307股股份由公司購(gòu)回，而相關(guān)壹米滴答股東獲發(fā)行55,528,307股C2輪優(yōu)先股。

于2023年5月12日，極兔與D輪投資者訂立一項(xiàng)投資協(xié)議，據(jù)此向D輪投資者發(fā)行26,143,791股D輪優(yōu)先股。每股D輪優(yōu)先股的價(jià)格約為7.65美元，故總對(duì)價(jià)約為2億美元。

IPO前，騰訊持股為6.32%，博裕資本持股為6.1%，ATM持股為5.49%，D1持股為3.1%，高瓴投資持股為2%，GLP持股為1.99%，紅杉持股為1.62%，順豐控股持股為1.54%，Dahlia持股為0.77%，SAI Growth持股為0.54%，招銀國(guó)際持股為0.39%。

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