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          • 堅朗五金股價過山車高管套現10億 白寶鯤推20億定增近12倍逆勢擴產
            時間:2023-07-10 11:03:02  來源:長江商報  
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            長江商報消息●長江商報記者 沈右榮

            雖然房地產行業仍處于恢復期,公司產能利用率全部下滑,但門窗五金類行業龍頭堅朗五金(002791.SZ)籌劃大規模擴產。


            (相關資料圖)

            7月5日,堅朗五金披露定增募資說明書修訂稿。今年4月,公司首次披露定增預案,擬募資19.90億元,進行大規模擴產,部分產能將擴充近12倍。

            逆勢擴產,是否有必要,是否會存在產能過剩風險?交易所也在問詢函中對堅朗五金的擴產行為進行詢問。盡管備受質疑,實際控制人白寶鯤仍然堅持推動。

            堅朗五金曾是A股市場的大牛股,2018年11月至2021年8月,股價累計漲幅達26倍。不過,股價登頂后即下行,至今年7月7日,累計跌幅達78%,其中,今年以來,跌幅就接近50%。

            長江商報記者發現,股價大漲后,堅朗五金的多名高管通過二級市場減持,合計套現10億元左右。

            堅朗五金的經營并未明顯回暖。2022年,公司實現的歸屬于上市公司股東的凈利潤(以下簡稱“凈利潤”)為0.66億元,同比下降逾90%。今年上半年,公司預計盈利超千萬元,同比扭虧為盈,但屬于低谷水平。

            激進擴產釀過剩風險

            行業并未明顯回暖,堅朗五金就大規模擴產,產能消化風險不容忽視。

            始于今年4月15日,堅朗五金披露定增預案,公司擬向不超過35名特定對象發行股票,發行數量不超過4823.10萬股,不超過本次發行前公司總股本的 15%,募資不超過19.90億元(含本數)。

            如果按照募集資金和發行股票數量上限測算,本次定增的發行價約為41.26元/股。

            本次定增的積極因素是,堅朗五金的控股股東、實際控制人白寶鯤將出資不低于1億元、不超過1.50億元參與認購。

            上述定增所募資金19.90億元中,5.94億元補充流動資金,9.12億元投向中山數字化智能化產業園項目(以下簡稱“項目一”),1.38億元投向裝配式金屬復合裝飾材料項目(以下簡稱“項目二”),1.77億元、1.69億元分別用于信息化系統升級項目、總部自動化升級改造項目等建設。

            上述項目建成后將增加智能鎖、機械電子鎖具、照明燈具、衛浴產品、裝配式金屬復合裝飾材料等產品的產能。據披露,項目一目前尚未取得土地使用權證,達產后將新增智能鎖年產能324萬套、機械電子鎖274.5萬套及配套合頁 684萬副、照明燈具年產能309萬套、191萬套衛浴產品等。項目二達產后,將新增鋼制裝飾板年產能105萬平方、鋼制門年產能9萬樘等。

            2020年至2022年,堅朗五金的智能鎖產能分別為88萬套、120萬套、120萬套,產能利用率分別為85.26%、98.86%、90.35%。機械電子鎖 產能為80萬套、115萬套、115萬套,產能利用率分別為85.96%、88.93%、81.28%。照明燈具產能為40萬套、80萬套、80萬套,產能利用率分別為80.55%、85.68%、80.53%。衛浴產品產能為12萬套、16萬套、16萬套,產能利用率為80.33%、86.31%、78.50%。

            上述產能相關數據顯示,2021年,上述產品均新增了產能,2022年,產能利用率全部下滑。

            項目一建成達產后,智能鎖年、機械電子鎖 、照明燈具、衛浴產品等產能將較目前增長2.7倍、2.39倍、3.86倍、11.94倍。

            最低超2倍、最高接近12倍擴產,堅朗五金如此大規模擴產,真的有必要嗎?

            此外,目前,堅朗五金并無鋼制裝飾板、鋼制門,項目二建成達產后,也將大幅新增這兩種產品產能。

            年報顯示,2022年,堅朗五金實現營業收入76.48億元,同比下降13.16%,凈利潤、扣除非經常性損益的凈利潤(以下簡稱“扣非凈利潤”)分別為0.66億元、0.38億元,同比下降幅度為92.63%、95.64%。

            公司解釋稱, 2022年全球經濟增速放緩,國內受疫情反復、地產行業及宏觀環境等多因素影響,下游客戶需求減少。

            7月7日晚間,堅朗五金披露業績預告,上半年,公司預計凈利潤為1011.27 萬元至 1423.56 萬元,扣非凈利潤為188.38 萬元至 600.67 萬元,同比均扭虧為盈。

            不過,千萬左右的凈利潤,與2020年上半年、2021年上半年的2.31億元、3.79億元相比,差距較大。

            堅朗五金解釋今年上半年扭虧為盈時稱,原材料價格有一定程度的回落,采購成本下降,產品毛利率,期間費用也同步有所攤薄。從這一表述看,公司所在的行業仍在恢復中。

            綜上所述,堅朗五金通過定增募資大規模擴產,未來存在市場過剩風險。

            股價下跌加速高管忙套現

            逆勢定增擴產,或是堅朗五金股價加速下跌重要因素之一。

            7月7日,二級市場上的堅朗五金表現弱勢。早盤小幅低開,快速下跌,全天低位盤整,收報51.85元/股,跌幅為4.97%。

            此前一天,堅朗五金的走勢更弱,小幅低開,持續下挫,早盤收盤逼近跌停,午后開盤至收盤,被封死在跌停板上。

            再往前,7月4日、5日,軌跡與走勢同樣較弱,當天的跌幅分別為1.66%、4.66%。

            7月4日至7日的四個交易日,累計跌幅約為19.80%。

            期間的7月5日,堅朗五金披露定增募資說明書修訂稿。

            在A股市場上,堅朗五金曾備受資金追捧。

            2016年3月29日,堅朗五金登陸A股市場,首發價格為21.57元/股。2016年12月2日,股價漲至72.93元/股。隨后,股價開始持續回落。當然,這也與公司2017年實施送轉股有關。到2018年10月18日,股價跌至8.56元/股,后復權后,盤中低點股價為13.39元/股,這也是迄今為止的底部價格。

            自此時開始,股價反轉,大規模上漲。2021年8月11日,盤中高點為240元/股,后復權后為361.75元/股,較此前的底部股價上漲了2601.64%。

            K線圖顯示,堅朗五金的股價登頂后反轉,進入下跌通道,經歷了三輪急跌行情。今年初,其股價為103.95元/股,到今年7月7日,年初以來下跌了50.12%。如今的股價較此前的巔峰價格下跌了約78.40%。(均為未復權價計算)

            長江商報記者發現,股價開始大漲后,堅朗五金的董事高管開始忙著減持。

            2019年8月,公司董事趙健減持50萬股,減持價格在17元/股左右。2019年9月至2020年2月,公司董事、副總裁王曉麗減持了98.10萬股股份,減持價格從18.69元/股到51.27元/股。2020年11月,副總裁張德凱減持40萬股,減持均價在137元/股左右。

            堅朗五金的控股股東、實際控制人、董事長、總裁白寶鯤實現了高點精準減持。2021 年 7 月 1 日,其通過大宗交易方式減持了105萬股,減持價格為174.65元/股,一次套現約1.84億元。

            一次性減持套現金額最多的是董事、審計部負責人閆桂林,一次性減持321.53萬股股份,套現約4.07億元。

            今年5月、7月,董事趙健、副總裁黃庭來相繼完成新的減持計劃。

            根據長江商報記者粗略統計,2019年下半年以來,堅朗五金的董事高管等通過二級市場減持,合計套現10億元左右,包括實際控制人白寶鯤在內的高管在高點精準套現。

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