7月10日，全天大盤震蕩反彈，滬指沖高回落，險收3200點，創業板領漲，漲超1%。個股上看，漲跌互半，2500+股上漲，漲停42只，2400+下跌，跌停11只。掙錢效益較差，操作難度上升。

量能上看，市場延續縮量格局，兩市全天成交7629億元，創近5個月以來的新低，較上個交易日減少368億元。北向資金在連續4個交易日凈賣出后，今日出現凈買入，全天凈買入12.3億元，其中滬股通凈買入12.67億元，深股通凈賣出0.36億元。資金整體呈分化的格局不變。

(資料圖)

從盤面上看，板塊也是漲跌互半，新能源賽道集體反彈，其中光伏方向表現最好，錦浪科技漲超12%；消費、影視方向表現活躍，步步高、幸福藍海、金逸影視、橫店影視等漲停，中國中免一度漲停；智能駕駛繼續活躍，天邁科技、天銀機電、萬安科技、路暢科技等近10股漲停；電力沖高回落，但仍有多股漲停，大連熱電、晉控電力、京能熱力、杭州熱電、長青集團等漲停。下跌方面，CPO、減速器、光通信等方向領跌。

總體上看，市場繼續震蕩磨底中，在主線人工智能進入調整后，市場就已經缺乏主線，資金已板塊輪動為主并且持續性較差，成交量處于持續縮量中，并創下近5個月的新低，充分顯示出了當下市場交投的謹慎。短期來看，，在沒有明確的主線之前，市場將延續震蕩格局。不過，在量能持續縮量情況下，存在盤究必跌的風險，也就說指數存在下殺的風險。

智能駕駛，能否成為新的主線分支？

近期智能駕駛板塊走出相對獨立的行情，天邁科技、天銀機電20CM漲停、萬安科技、威帝股份、瑞馬精密、路暢科技、銳明技術、多倫科技等6股漲停，秋田微、星源卓美、雷爾偉漲超10%。

智能駕駛逆勢上漲，更多于受到消息面的刺激。消息面上，7月7日，北京市高級別自動駕駛示范區工作辦公室宣布，正式開放智能網聯乘用車“車內無人”商業化試點。此外，在世界人工智能大會上，上海的浦東新區為首批三家企業發放了無駕駛人智能網聯汽車道路測試牌照。以及工信部表態將支持L3及以上級別自動駕駛功能商業化應用。

此輪智能駕駛逆勢上漲，更多是源于消息面的催化，不過在經歷了一輪不俗的漲幅后，后續的持續性值得留意。

隨著新能源汽車從電動化進入智能化，在大模型的加持下，智能駕駛有望加速滲透。

隨著智能駕駛滲透率的提升，產業鏈價值開始凸顯。據IDC最新發布的《全球自動駕駛汽車預測報告(2020-2024)》數據顯示，2024年全球L1-L5級自動駕駛汽車出貨量預計將達到約5425萬輛，2020至2024年的年均復合增長率(CAGR)達到18.3%。據AlliedMarketResearch測算2019年全球自動駕駛汽車市場價值542.3億美元，到2026年預計將達到5566.7億美元，2019年至2026年復合年增長率為39.47%。

光伏茅成交額創近1年新高，行業反轉信號？

今日新能源賽道集體反彈，光伏表現最為靚麗，錦浪科技漲超12%、萬控智能漲停、宇邦新材、鵬輝能源、凱發電氣、隆基綠能、威騰電氣、東南電子等漲超8%。“光伏茅”隆基綠能成交近84億元，創近1年的新高。

新能源賽道的集體反彈或跟行業觸底有關。消息面上，TCL中環公布最新硅片價格，182/210價格分別為2.85/3.77元/片，N型182/210價格分別為2.90/3.84元/片。而硅業分會本周182硅片價格為2.75元/片，N型182硅片價格為2.82元/片。182硅片與N型硅片呈現上漲態勢。

長江證券表示，本次tcl中環最新報價高于現貨市場價格，顯示硅片價格已經開始上漲，基本面觸底向上信號再次強化。

而從分支來看，TOPCon、HJT等光伏新技術路線表現強勢。根據數據顯示，2023年底TOPCon電池產能預計達到460GW左右，滲透率將有望達到29%。隨著TOPCon電池滲透率不斷上升，將拉動產業鏈整體的N型需求，N型硅料、N型硅片、以及相關輔材包括銀漿、膠膜、焊帶等受益于N型技術紅利將更突出。

而隆基綠能放出天量，顯示出資金開始進入抄底，隆基綠能、通威股份等行業龍頭從高點回撤超60%，當前具備較好的配置性價比。

關注：隆基綠能、通威股份、晶科能源、福斯特、晶澳科技

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