一、熱點要問

油價一度飆至120美元，國際投行再看多

上周五WTI原油期貨收盤報120.47美元/桶，較4月初最低約93美元大漲近30%，布倫特原油盤中一度觸及124美元/桶。盡管此前原油價格飆升，但高盛卻表示，能源價格需要進一步攀升，才能削減消費需求，將油價目標進一步上調至140美元/桶。隨著國際油價上漲，股市亦呈現期股聯動現象。

截至目前9月布倫特原油期貨報117美元，較上周周內有所回落。

美國油價上天，拜登發飆：他們賺得“比上帝還多”

根據美國汽車協會（AAA）的數據，到上周六，美國平均每加侖（約合3.79升）汽油價格達到創紀錄的5.004美元。拜登上周五抨擊了石油公司埃克森美孚沒有生產更多的石油，并主張對石油公司增加稅收：“埃克森美孚今年賺的錢比上帝還多。”

美國CPI超預期爆表，美聯儲加息或更激進

5月份消費者價格指數（CPI）達到1981年以來的最高水平，給股市帶來了壓力。報告顯示，物價同比上漲8.6%，如果不包括食品和能源價格，漲幅為6%。經濟學家之前預計，主要指數和核心指數的同比增幅分別為8.3%和5.9%。華爾街開始討論美聯儲會不會加息75個基點。

美經濟學家：美聯儲若及早采取行動，本可以避免高通脹

德國安聯首席經濟顧問埃爾埃里安（Mohamed El-Erian）當地時間12日表示，如果美聯儲在錯誤地將通脹上漲描述為“暫時性的”之后表現出謙遜態度，早些采取行動，那么當前創紀錄的高通脹本可以避免。埃里安表示，俄烏沖突、能源轉型以及美聯儲的錯誤判斷和落后于形勢的行動都導致了通脹率的不斷上漲，如果美聯儲及早開始行動，不會造成現在如此之高的通脹壓力。他預測在當前這個“滯脹”時期，通脹率很可能達到9%，并有風險進一步導致經濟衰退。

中國5月社融超預期，CPI、PPI同比回落

央行發布2022年5月金融數據，初步統計，2022年5月社會融資規模增量為2.79萬億元，比上年同期多8399億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.82萬億元，同比多增3936億元。中國5月M2貨幣供應年率 11.1%，預期10.4%，前值10.50%。國家統計局發布5月份全國CPI（居民消費價格指數）和PPI（工業生產者出廠價格指數）數據。中國5月CPI同比增長2.1%，預估為2.2%，前值增長2.1%。中國5月份PPI同比上漲6.4%，預估為6.4%。

經濟衰退風險推動避險需求，金價或升至2000美元

分析師認為，通脹正處于數十年來最高水平、地緣政治動蕩局勢以及對全球經濟增長放緩的擔憂加劇等因素，可能為金價再次邁向每盎司2000美元水平鋪平道路。COMEX 8月黃金期貨在上周五收于1875.50美元/盎司，為5月5日以來最高收盤水平。不過，也有分析師對金價走勢持悲觀態度。花旗集團認為，美聯儲鷹派立場、實際利率上升以及美元相對走強等因素將打壓金價。花旗將未來3個月的黃金目標價下調300美元至1825美元/盎司。

10年期美債收益率重返3%上方

隨著市場對緊縮貨幣政策預期升溫，美債收益率已經從5月的相對低位反彈。6月10日，2年期美債收益率已突破至2.86%，創下2018年以來新高。另一方面，盡管10年期美債收益率重回3%上方收報3.163%，與2年期國債收益率息差縮小至僅10個基點，但距離5月9日觸及的三年半高點3.203%仍有差距。

5月新能源車產銷兩旺

據中國汽車工業協會，中國5月份汽車銷量186.2萬輛，同比降12.6%，環比上漲57.6%。1~5月份累計汽車銷量955.5萬輛，同比降12.2%。中國5月份新能源汽車銷量44.7萬輛，同比增105.2%；1~5月累計銷量200.3萬輛，同比增111.2%。

WTO部長級會議上糧食安全將是焦點

世界貿易組織（WTO）部長級會議12日將時隔近4年半在瑞士西部日內瓦WTO總部舉行，計劃到15日結束。除暫時放棄新冠疫苗專利的相關問題，以及糧食安全之外，還將圍繞各國取消漁業補貼等廣泛的議題進行磋商。

部長級會議是WTO的最高決策機構。WTO以全會一致為原則，2017年12月的上屆會議由于成員國步調不一致，未能通過部長宣言。此次各國關于各項問題的立場差距也很大，能否通過宣言尚難預料。

英國衛生安全局：不少猴痘患者在4月已經開始出現癥狀

英國衛生安全局報告指出，英國猴痘病例中，99%患者為30-40歲男性，不少患者在4月已經開始出現癥狀。猴痘病毒基因組中出現的突變可能對病毒蛋白質功能產生影響,包括可能使病毒耐藥性增強。

首款一次性電子煙通過PMTA：NJOY Daily兩種煙草味產品獲批

美國FDA通過了首款一次性電子煙的PMTA上市申請，授權該產品兩種煙草味版本：濃郁煙草味（含4.5%尼古丁）和特濃煙草（含6%尼古丁）。NJOY Daily是第二款獲得FDA授權的NJOY產品，也是第一款一次性電子煙。

二、隔夜美股

上周恐慌指數VIX漲12%。

美國CPI數據公布后，通脹報告顯示物價上漲速度快于預期，且消費者信心指數觸及紀錄低點，股市上周五大幅下挫。上周道指累計跌4.58%，標普500指數跌5.05%，納指跌5.6%。美國三大股指均創截至1月21日當周以來最大單周跌幅。

行業板塊方面，標普11大板塊均跌幅較大。高科技和金融板塊跌超6%；原材料板塊跌6%；通信、可選消費、工業等板塊跌約5%；公用事業板塊跌4%，醫療跌3%。

熱點美股

馬斯克向烏克蘭情報部門轉交了“星鏈”衛星系統的地面終端設備

據環球網援引烏克蘭獨立新聞社報道，烏克蘭國防部6月11日發推文稱，美國太空探索技術公司（SpaceX）首席執行官埃隆·馬斯克，向烏克蘭情報部門轉交了“星鏈”衛星系統的地面終端設備。

特斯拉兩年內第二次申請拆股，8月股東大會表決多項提議

近日，特斯拉向美國證券交易委員會（SEC）遞交文件，透露計劃進行1：3的股票拆分，公司董事會成員Larry Ellison則不打算連任。若拆股提議獲得通過，這將是特斯拉自2020年8月30以來首次拆股。該公司表示，潛在的拆股計劃將為員工管理股權提供更大的靈活性，還將使散戶更容易獲得股票。

新東方雙語賣貨模式走紅，3天漲粉超130萬

新東方旗下直播帶貨平臺“東方甄選”近日因主播雙語直播帶貨人氣大漲，3天漲粉超過130萬，多次登上熱搜榜。截至目前，該直播間約有250萬粉絲。

滴滴退市：美東時間6月10日為最后交易日

根據呈報表格日期計算，美東時間6月10日為滴滴在紐交所的最后交易日。滴滴于6月13日退市轉到OTC市場交易，交易代碼“DIDIY”。

Meta旗下Facebook考慮停止為新聞內容付費，出版商或損失數千萬美元

據知情人士透露，Meta Platforms旗下Facebook正在重新評估該公司為新聞內容付費的做法，此舉可能會導致許多新聞機構共達數千萬美元的收入來源受到影響。

“臉書第一夫人”遭調查辭職

據美媒報道，Facebook母公司Meta Platforms正在調查首席運營官、被稱為Facebook二號人物的雪莉·桑德伯格（Sheryl Sandberg），調查涉及對桑德伯格多年來將Facebook資源用于個人事務的更廣泛審查。值得注意的是，稍早之前，桑德伯格在當地時間6月1日宣布，將辭去Meta首席運營官（COO）一職。

《精靈寶可夢GO》全球收入突破60億美元

Sensor Tower數據顯示，自2016年7月上市以來，《精靈寶可夢GO》在App Store和Google Play的全球總收入已突破60億美元，平均每年產生約10億美元的收入。Sensor Tower表示，自2016年推出以來，這款游戲一直是世界上最賺錢的手機游戲之一。2021年，《精靈寶可夢GO》是全球第七大營收手游，累計13億美元；2022年第一季度，該游戲在玩家支出方面排在第11位，增長了1.982億美元。

英國對谷歌和蘋果進行反壟斷調查

據報道，英國競爭和市場管理局（CMA）啟動對谷歌（GOOG.US）應用商店涉嫌反競爭行為的新一輪調查。該機構還表示，計劃進一步調查蘋果（AAPL.US）和谷歌在移動瀏覽器市場的影響力以及蘋果對云游戲的限制。

“木頭姐”稱2026年Zoom能漲12倍到1500美元

ARK Invest創始人“木頭姐”凱西·伍德近日大力吹捧Zoom（ZM.US），稱該公司的股價到2026年能達到1500美元，相當于當前股價的13倍以上，這意味著其年復合增長率為76%。截至發稿，Zoom的股價為110.4美元。凱西一直看好Zoom，她甚至預測該股在牛市能上漲到2000美元，而在熊市也能升至700美元。

三、港股前瞻

恒生指數上周漲3.43%，報21806.18點；恒生科技指數本周漲9.75%，報4826.42點；國企指數本周漲4.71%，報7609.56點。

利好政策持續疊加經濟數據改善推動海外中資股市場上周持續走強，恒生科技指數在監管環境邊際改善的推動下大漲9.75%。MSCI中國指數、恒生國企指數和恒生指數分別上漲6.3%、4.7%和3.4%。

板塊方面，成長板塊領漲，其中可選消費、傳媒娛樂和醫療保健板塊分別上漲12.5%、9.7%和8.2%，而交通運輸、房地產和公用事業板塊表現落后，分別下跌3.0%、2.7%和1.1%。

相關資料圖

小米“6·18”全渠道支付金額破102億

據小米公司微博消息，截至6月11日22:10:00，小米618全渠道支付金額破102億。線下新零售體系創下多項新紀錄。小米之家銷額同比增長47%，訂單量同比增長58%，手機銷量同比增長29%，智能生活產品銷額同比增長90%。

保利發展：5月實現簽約金額380.03億元，同比下降36.04%

保利發展公告，2022年5月，公司實現簽約面積243.55萬平方米，同比下降37.42%；實現簽約金額380.03億元，同比下降36.04%。2022年1~5月，公司實現簽約面積1015.62萬平方米，同比下降29.39%；實現簽約金額1592.18億元，同比下降32.22%。

匯豐控股6月10日在英國和香港聯交所合共回購318.4萬股

匯豐控股發布公告，2022年6月10日在英國和香港聯交所分別回購160萬股及158.4萬股股份，每股股份所支付的成交量加權平均價分別為5.031905英鎊、50.0649港元。

洛陽鉬業H股將于7月27日派付末期股息

洛陽鉬業公布，H股將于2022年7月27日派付2021年末期股息0.08382港元（含稅）。

百濟神州(06160.HK)：國家藥監局批準PD-1百澤安用于復發或轉移性鼻咽癌患者的一線治療

微創機器人-B(02252.HK)：自主研發的腔鏡手術機器人完成首例5G遠程手術

中國碳中和(01372.HK)：擬溢價約1.64%增發1000萬股認購股份，或凈籌3000萬港元

中航科工(02357.HK)：附屬中航電子落實發新股吸收合并中航機電

中國天然氣(00931.HK)：預期年度綜合虧損1.7億港元至2億港元

茂宸集團(00273.HK)：獲要約人任德章溢價約15.2%提全面要約

中國海洋發展(08047.HK)：擬折讓約11.5%配發8億股，凈籌約7990萬港元

香港科技探索(01137.HK)：旗下HKTVmall5月訂單總商品交易額為6.13億港元，同比增19.3%

綠地香港(00337.HK)：前5個月合約銷售約58.18億元

中國太保(02601.HK)：太平洋人壽保險前5個月原保險業務收入1273.46億元，同比增5.1%

龍光集團(03380.HK)：前5個月合約銷售額266億元

世茂集團(00813.HK)：前5個月合約銷售額約342.6億元

四、財經預告

以上就是今天的早報，祝投資愉快！