前瞻：

全球雙碳政策共振以來，光伏行業(yè)的終端需求空間徹底打開了。硅料相對于光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)擴產(chǎn)周期長且產(chǎn)能彈性低導(dǎo)致硅料供不應(yīng)求，成了行業(yè)“卡脖子”的環(huán)節(jié)。從2021年3月至今，硅料價格處于牛市，硅料企業(yè)賺得盆滿缽滿，尤其是今年上半年，印度、歐洲、美國政策陸續(xù)助力硅料供需缺口擴大，大部分硅料企業(yè)的硅料毛利在65%以上，享受著產(chǎn)業(yè)鏈最大的利潤。不少朋友從年初就在算計什么時候硅料價格下跌，然而一次次的上漲卻讓人們懷疑硅料價格到底會不會跌下去，畢竟硅料的供需失衡仍在持續(xù)，只要下跌下游就有人搶著買，7月甚至有加劇的可能。

(相關(guān)資料圖)

回顧2022年上半年，硅料價格整體呈現(xiàn)單邊上漲趨勢，單晶復(fù)投料、單晶致密料、單晶菜花料均價漲幅分別為23.14%、23.24%、23.61%。2022年上半年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約34.1萬噸，國內(nèi)硅料產(chǎn)量仍將進一步下調(diào)預(yù)期，環(huán)比降幅約5%。硅料供不應(yīng)求的局面比往月更甚，預(yù)計短期內(nèi)硅料價格走勢難有逆轉(zhuǎn)。

在這里老彭整理了以下相關(guān)受益的硅料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)公司，僅供參考

1.回天新材

公司現(xiàn)有年產(chǎn)能有機硅膠5萬噸，公司已推出新能源汽車動力電池用膠系統(tǒng)解決方案，包括聚氨酯結(jié)構(gòu)粘接膠、高導(dǎo)熱灌封膠、有機硅高導(dǎo)熱凝膠/硅脂、鋰電池負極膠等，系列產(chǎn)品已進入新能源汽車戰(zhàn)略客戶的供應(yīng)體系。

2.潤禾材料

公司系專業(yè)從事高端有機硅新材料產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家高新技術(shù)企業(yè)，主營產(chǎn)品包含有機硅深加工產(chǎn)品及紡織印染助劑產(chǎn)品。有機硅深加工產(chǎn)品主要包括硅油、硅橡膠、硅樹脂、硅烷偶聯(lián)劑及其下游應(yīng)用產(chǎn)品

3.合盛硅業(yè)

工業(yè)硅和有機硅行業(yè)的雙龍頭企業(yè)，我國硅基新材料行業(yè)中業(yè)務(wù)鏈最完整、生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一，公工業(yè)硅和有機硅行業(yè)的雙龍頭企業(yè)司擁有工業(yè)硅產(chǎn)能73萬噸（市占率約為25%），有機硅產(chǎn)能53萬噸（市占率約為15%），有機硅相關(guān)產(chǎn)品包括110生膠（銷量9.14萬噸）、107膠（銷量5.76萬噸）等；19年有機硅產(chǎn)品收入38.03億元，營收占比42.54%

4.東岳硅材

我國有機硅行業(yè)中生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一，公司募投項目30萬噸/年有機硅單體及20萬噸/年有機硅下游產(chǎn)品深加工項目目前正有序進展，土建及設(shè)備安裝工程正在按計劃進行，預(yù)計2021年12月份左右能夠達到試運行狀態(tài)。公司將持續(xù)做好硅基新材料的主營業(yè)務(wù)，加快募投項目建設(shè)，力爭早日建成投產(chǎn)。

5.新安股份

我國最大的草甘膦生產(chǎn)企業(yè)，我國有機硅產(chǎn)品的兩大龍頭企業(yè)之一，我國第二大有機硅單體生產(chǎn)企業(yè)，擁有有機硅單體權(quán)益產(chǎn)能49萬噸/年，公司形成硅橡膠、硅油、硅樹脂、硅烷偶聯(lián)劑四大系列產(chǎn)品，成為擁有全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的有機硅企業(yè)。