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今天是8月4日，兩市股指早盤震蕩回落，午后探底回升，今天總算沒再上演下午殺劇本，最終縮量普漲皆大歡喜，資本有的時候還是得懂點事，海上面正在揚我國威，后方市場該鼓掌的時候不鼓掌，以后碗還想不想端了，今天的軍演非常順利，市場擔心的額外問題全部沒有發生，前天晚上的惡氣大家總算也順了，明賬暗賬算下來，誰賺了大家心里清楚。

敏感事件對市場的影響會逐步淡化，市場會重回基本面和國內宏觀邏輯，目前以寧德為首的新能源等熱門板塊嚴重分化，資產荒大環境里資金反復挖掘具備基本面邏輯并且有事件驅動的行業主題，從最近的成交流入看，消費電子板塊熱度不斷升高，板塊內越來越多成分股創階段新高，再加上業績超預期，又受制裁影響的半導體國產可替代板塊，整個上中下游產業鏈都被激活，連帶著其他可替代分支，諸如軟件，云計算等，正在逐漸代替前期的強勢板塊，大家一定要重點關注相關的機會。策略上，地緣政治的影響正在退散，不畏浮云遮望眼，八月沒有美聯儲加息預期，整體行情會比七月好做，當下的震蕩切換行情還會延續很久，切換不是一蹴而就的，但隨著高位越走越弱，低位肯定會越走越強，走著走著新主線就出來了，個人看好消費電子和半導體板塊的主線機會，后面中秋節和黃金周等假期預期臨近，繼續看好消費復蘇類題材，可以逢低繼續關注白酒，食品飲料，影視傳媒和旅游酒店的機會，大吉大利，祝大家明天大漲長紅。這里是麒麟神侯的每日收評，專業幽默和深度共存。

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