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牽手融e邦，資本運作很簡單。華塑科技（證券代碼： 301157 ）于 2023 年 03 月 09 日登陸創業板。華塑科技本次公開發行股票1,500萬股，其中公開發行新股1,500萬股，發行價格56.50元/股，新股募集資金8.48億元，發行后總股本6,000萬股。華塑科技主要從事電池安全管理產品的研發、生產、銷售及售后技術服務。2021年度，公司實現營業收入2.37億元，凈利潤5,519.27萬元。

據悉公司選擇的具體上市標準：基于公司報告期內實現的營業收入、凈利潤，公司選擇適用《上市規則》2.1.2 條款的第一項上市標準，即“最近兩年凈利潤均為正，累計凈利潤不低于 5,000 萬元”。發行人 2020 年和 2021 年歸屬于發行人股東凈利潤（扣除非經常性損益 前后孰低）分別為 5,494.18 萬元和 5,340.55 萬元，最近兩年凈利潤均為正且累計 11,134.94 萬元，符合所選擇的上市標準。

截至本招股說明書簽署日，皮丘拉控股直接持有公司 49.19%的股份，并作 為執行事務合伙人控制寧波敦恒所持公司的 4.05%表決權，合計控制公司 53.24% 表決權，為公司控股股東。截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人為楊冬強和李明星，兩人系同學 關系，曾共同在浙江大學（原杭州大學）電子工程專業學習。楊冬強和李明星一 直從事電子相關行業，出于對電池安全管理行業未來發展前景的看好，決定共同 創業。自公司設立以來，楊冬強專注研發、李明星擅長銷售，雙方的業務能力與 管理經驗具備較強的互補性，且兩人對公司生產經營管理等重大事務的決策意見 始終保持一致，

據悉公司是一家專注于電池安全管理領域，集后備電池 BMS、動力鉛蓄電池 BMS、儲能鋰電 BMS 等產品的自主研發、生產、銷售及售后技術服務為一體的 電池安全管理和云平臺提供商。公司產品及服務覆蓋東南亞、美洲、歐洲、大洋 洲等 40 多個國家和地區，產品廣泛應用于數據中心、通信、軌道交通、金融、 電力、石油石化、航空、半導體及儲能等關鍵后備電源領域。經過十余年的技術 創新和發展，公司主要產品性能已達到國內先進水平，已成為國內關鍵后備電源 領域電池安全管理和云平臺核心供應商。

公司致力于成為全球領先的電池安全管理和云平臺提供商，以強大的研發實 力和豐富的行業經驗持續推進技術創新，參與制定國家標準 GB/T39086-2020《電 動汽車用電池安全管理系統功能安全要求及試驗方法》《數據中心監控系統技術 白皮書》《后備蓄電池安全監控設備（浙江制造標準）》《數據中心監控管理標 準》等行業標準，推動國內電池安全管理領域發展；通過設立美國子公司，以及 未來計劃在東南亞、歐洲及非洲等地區設立子公司，構建全球營銷服務網絡，參 與電池安全管理產品及服務的全球競爭。

公司作為一家創新型科技企業，多年來先后獲得國家級高新技術企業、浙江 省科技型中小企業等多項科技殊榮。公司先后入選“2021 年度浙江省“專精特新” 中小企業名單”、“2021 年度浙江省‘隱形冠軍’企業名單”以及國家級“第四批 專精特新‘小巨人’企業公示名單”。公司研發中心于 2021 年被浙江省科技廳 認定為省級高新技術企業研究開發中心。公司研發中心配備電池組能量回饋充放 電測試系統、電池組 BMS 測試系統、電芯測試系統、快速溫度變化濕熱試驗箱 等先進科研設備。公司在持續的研發與產業化相結合過程中，形成了成熟的產品 開發平臺及流程，積累了大量的產品研發經驗，實現了多項技術突破。2022 年 6 月末，公司累計獲得已授權專利 22 項，其中發明專利 15 項、實用新型專利 3 項、 外觀設計專利 4 項，以及軟件著作權 24 項。公司在自主研發內阻與連接條電阻 測試技術、抗干擾測量技術、容量估算技術、熱失控預警技術、蓄電池開路監測 技術、數據同步技術、交流阻抗譜技術及 CDF 監測技術等核心算法與技術的基 礎上，不斷提升自身產品的精度及性能，推出了一系列具有市場競爭力的產品。

據悉2020年-2022年，華塑科技年營收分別是2.06億元、2.37億元、2.48億元；凈利潤分別為5615.67萬元、5519萬元、5700.48萬元。此次上市，該公司共募得資金8.48億元，將用于電池安全監控產品開發及產業化建設項目、研發中心建設、營銷服務網絡升級和補充流動資金等。

查詢招股說了解到：募集資金運用概況 公司募集資金擬投資項目的具體情況如下表：

在本次發行募集資金到位前，公司將根據募集資金投資項目的實際情況，以 自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發 行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，在本次發行募集資金投 資項目范圍內，公司將根據實際募集資金數額，按照項目的輕重緩急等情況，調 整并最終決定募集資金的具體投資項目、順序及各項目的具體投資額，募集資金 不足部分由公司自籌解決。 募集資金投資項目實施后，不會和控股股東、實際控制人及其控制的企業產 生同業競爭，也不會對公司獨立性產生不利影響。