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近日，廣東省發改委下達 2023 年重點建設項目計劃。

2023 年廣東省共安排省重點項目 1530 個，總投資 8.5 萬億元；安排開展前期工作的省重點建設前期預備項目1090 個，估算總投資 4.6 萬億元。95 個重點能源項目，其中涉及24 個風電項目（海上風電項目 16 個，陸上風電項目 8 個），共計約為10.84GW。

估值方面：

截至2023年3月17日，電力設備板塊PE(TTM)為24.88倍；子板塊方面，電機Ⅱ板塊PE(TTM)為30.60倍，其他電源設備Ⅱ板塊PE(TTM)為34.08倍，光伏設備板塊PE(TTM)為23.09倍，風電設備板塊PE(TTM)為26.01倍，電池板塊PE(TTM)為26.42倍，電網設備板塊PE(TTM)為22.44倍。

投資建議：

目前電池片對硅片采購需求旺盛，但石英坩堝的品質問題，影響了部分硅片廠商的有效產出，硅片企業相應增加了硅料庫存以備生產所需，使得硅料價格在下游需求提升下呈緩跌態勢，而電池片廠商對高品質硅片需求旺盛。另外，近期歐盟委員會提出了《凈零工業法案》，一方面，該法案處于草案階段，未來能否落地仍有較大不確定性，另一方面，法案主要針對歐洲的公共招標項目，此類項目合同占歐洲整體需求比較小，因此對國內企業出口的影響有限。

建議關注：國電南瑞、TCL中環、隆基綠能。

參考資料：2023年3月19日 東莞證券 《電力設備行業周報：高品質硅片供應延續緊張態勢》

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