久期財經訊，紹興市上虞區國有資本投資運營有限公司(Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co., Ltd，簡稱“紹興上虞國投”)發行Reg S、2年期、以人民幣計價的自貿區離岸債券。(PRICED)

(資料圖)

條款如下：

發行人：紹興市上虞區國有資本投資運營有限公司

預期發行評級：無評級

類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿易試驗區債券

發行規則：Reg S

規模：13.6億人民幣

期限：2年期

初始指導價：4.8%區域

最終指導價：4.35%

息票率：4.35%

收益率：4.35%

發行價格：100

交割日：2023年4月20日

到期日：2025年4月20日

資金用途：用于項目建設和一般公司用途

控制權變更回售：101%

其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中金公司(B&D)、國泰君安國際、交銀國際

聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：上銀國際、民生銀行香港分行、國聯證券國際、海通銀行、華夏銀行香港分行

清算機構：中央國債登記結算有限責任公司