【公司動態】經過三輪問詢后,國聯證券將定增募資金額從70億元下調至50億元。
根據國聯證券(601456)最新公告稱,擬向不超過35名投資者發行不超過6億股,募資不超過50億元。
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需要注意的是,按照原發行計劃,國聯證券原計劃募資70億元,其中擴大固定收益類、權益類和股權衍生品等交易業務從40億元調整為35億元,擴大融資融券等信用交易業務從20億元下調為5億元,經過修訂募資總規模變為50億元。
根據披露,國聯證券衍生品業務2020年至2022年末投資余額分別為18.86 億元、57.87 億元和 80.27 億元;對沖后 7-1-8 盈利分別為 0.2 億元、2.53億元和3.58 億元,增長比較明顯。
截至2022年末,國聯證券合并報表資產負債率為73.64%,應付債券余額為約195億元,雖然一季度末有所下滑至190億元,仍舊維持在高位,因此募資10億用于償還債務。不過這不能明顯降低其整體資產負債率。
國聯證券2020年7月IPO,以4.25元/股發行4.76億股,募資20.2億元。wind顯示,這也是國聯證券自2021年10月以來定增大約51億元后再次定增,上一輪定增價格為11.22元/股。不考慮分紅,公司最新股價9.33元,和上一輪定增價格相比,還跌大約17%。
如果本輪募資成功,包括IPO在內,國聯證券包括IPO募資在內,通過股權融資金額將超過120億元。公司還通過發債券間接融資330億元。
證券公司是牌照經營業務,雖然具有部分周期性特點,基本穩賺不賠。國聯證券2022年實現營收26億元,凈利潤7.7億元,下滑都超過10%。
國聯證券董事長為葛小波,同時擔任總裁,出生于1970年,去年薪酬為456萬元,比2021年增加80萬元,遠遠高于其他高層。
該公司去年末職工總數大約2700人,去年人均創利28.5萬元,人均薪酬大約42萬元,比2021年的人均大約56萬元,減少14萬元。
截至2022年末,國聯集團直接持有國聯證券19.21%股權,并通過其控制的企業國聯信托、國聯電力、民生投資、一棉紡織及華光環能間接控制國聯證券29.4%股權,合計控制國聯證券 48.6%股權,為國聯證券控股股東。無錫市國資委直接及間接持有國聯集團93.33%股權,是國聯證券實際控制人。
截至6月18日,國聯證券總市值264億元,市盈率大約34倍。國聯證券募資50億元也意味著原有股東股權稀釋較為明顯。以50億元募資對應6億股,定增價格大約為8.33元,大約是最新股價九成左右,定增具體發行價格還需要繼續看發行時間以及市場情況。