關鍵詞： #AI ?#人工智能 ?#中特估#風力發電 #新能源 ?#電力設備

6月25日熱門文章——內容出自和訊Plus會員

(資料圖片)

一、?《在手訂單創新高！這個新趨勢打開行業增量空間，高附加值環節更受益》

摘要：據央視新聞6月25日報道，全球首臺16兆瓦風機的葉片和主機已經抵達福建平潭外海風電場的安裝地點附近，并完成了安裝前的最后準備工作。

大陸上和海上大型風機下線、安裝消息不斷，風機大型化趨勢加速

國泰君安認為，風電需求的大幅釋放會帶來全行業的整體利好，而技術迭代則打開了增量空間，將會促進系泊、海纜、滑動軸承等新技術進步。

平安證券認為，陸上和海上風機快速的大型化將推動風電經濟性的提升，進而刺激需求，尤其在海上風電方面更為明顯。

山西證券表示，我們研判，具備高集中度和技術壁壘的整機與海纜環節，國產替代軸承環節，以及碼頭運輸資源稀缺的塔筒環節有望通過集中度，壁壘或供需產能等優勢獲得較高附加值。

熱點公司

****：公司大型風機出貨占比迅速提升，研發持續投入有利于保持大型化領先地位。

****：公司在大型風機研發方面具備先發優勢，且在手訂單創新高。

****：公司是風機大型化下的風電軸承國產替代受益者。

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二、《拉鋸戰還是攻防戰？AI行情能否獨領風騷？哪些板塊性價比高？2023年下半年策略來了！》

摘要：2023年上半年國內市場寬幅震蕩，OpenAI的ChatGPT引爆人工智能產業，疊加“中特估”雙主線掀起熱潮。

中期上行方向不變，擇時把握小貝塔與大趨勢機會

國盛證券認為，風物長宜放眼量，我們的周期與趨勢指標，均指向A股中期上行方向不變。A股牛市周期的三個階段，也對應了一輪主線行情確立的三個階段。A股的熊牛周期正向第二階段邁進。

中原證券指出，2023年下半年市場有望從估值低點反彈。整體市場格局依然以寬幅震蕩為主，市場長期方向趨好，但運行道路或有曲折。

熱點行業/公司

****：屬于計算機行業。

****：屬于通信行業中。

****：屬于傳媒行業。

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6月25日精選有問必答——內容出自和訊Plus會員

問：現在進入順周期了嗎？答：真正順周期的機會還是在年底；這一段反彈完，后面就要進入半年報的考驗期了；AI可能也發不了力，業績期都會比較難做；在到達年底之前，中間公布的各種經濟數據肯定也是不好的，所以順周期也會乏力，基本上只能靠科技和特估，如果這倆漲不動，那么未來指數只能向下找支撐，如果這倆板塊能夠扛鼎，堅持到年底，那么順周期的比較大的反攻就可以承接了。

問：火電是不是可以加倉位了？

答：塊的發力點，比較合理的我覺得是7月中旬開始吧，那時候有業績好的要預告業績了，同時也進入夏季高峰了。但也不排除市場提前內卷。

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