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大家好，今天是7月6日，大盤全天震蕩調整，三大指數均小幅下跌，個股跌多漲少，但整體跌幅并不大，屬于傷害不大侮辱性挺強行情，成交量已經縮量至八千多億，繼續上漲動能不足，轉而持續走低也就沒啥意外，依舊是洗盤性下跌，這點指數天天洗來洗去，不知道的以為是三萬點呢???，金融權重板塊依然是拖累指數殺跌的重災區，題材股明顯抗跌，死道友不死貧道，繼續輕指數重個股思路。盤面上，AI概念股展開反彈，CPO、存儲芯片等方向領漲，人腦工程、激光雷達、光通信模塊、PCB等漲幅靠前，最近幾天市場出現主題橫跳的特征，說明資金正在尋找新的主線，嘗試了一圈，機器人，減速器都沒辦法帶動人氣，最后又切換回AI板塊，真香定律只會遲到，不會缺席，題材持續性差是因為邏輯容易被證偽，就拿AI來說，新一輪上漲主力是算力算法端，之前的應用端和大模型之類的，明顯不受待見了，為啥？因為老美要制裁我們，所有沒有核心技術的AI都被資金拋棄了，漲的好的都是自主可控為主，例如華為系，所以只要制裁還在繼續，并且不斷加大，國產可替代這個邏輯就無法被證偽，資金自然喜歡玩這種安全性高的方向，所以AI下半場最后的狂歡一定是算力算法+國產可替代，其他AI方向已經沒有博弈價值了。策略上，大趨勢沒破壞的前提下，小波動無視，大波動躺平，堅定不移相信科技線，七八九是今年最好也是最后的做多時間窗口，風浪越大魚越貴，再撈一波魚就能上岸了，逢低關注AI國產算力算法，旅游酒店等板塊的機會，祝大家早日撥云見霧，迎來大漲。這里是麒麟神侯的每日收評，專業幽默和深度共存。

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