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一、熱點前瞻（7.31）熱點一：預制菜邏輯概述：工業(yè)和信息化部等三部門近日印發(fā)輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案 (2023一2024年) ，提出將實施推動食品工業(yè)預制化發(fā)展行動方案順應方便快捷、營養(yǎng)健康食品消費需求大力發(fā)展方便食品、自熱食品、米面制品、預加工菜肴等產(chǎn)品形態(tài)；加強預制化食品標準制修訂工作，加快管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新。點評：當前我國預制菜市場空間約8000億元，B端占比80%，C端占比20%。B端預制菜的核心價值是餐飲端標準化以及后廚烹飪便捷化，直接用戶是連鎖中小餐飲、酒店、團餐、鄉(xiāng)廚等的廚師。相關公司：?安井食品——公司在速凍火鍋料、速凍面米制品和速凍預制菜肴制品上“三路并進”。千味央廚——公司具備廚速凍米面制品客戶優(yōu)勢、大單品 (油條)優(yōu)勢突出，新品持續(xù)放量。味知香——公司為行業(yè)領先的半成品菜生產(chǎn)企業(yè)之一，建立了以“味知香”和“饌玉”兩大品牌為核心的產(chǎn)品體系。益客食品——公司是世界第二大肉鴨供應企業(yè)、中國肉禽供應企業(yè)前三甲。

熱點二：證券邏輯概述：日前召集了幾家頭部券商的相關人士，就之前會議提出的“活躍資本市場，提振投資者信心”廣泛征求了意見。并對上市公司大股東、董監(jiān)高不得以離婚、解散清算、分立等任何方式規(guī)避減持限制。點評：證券板塊批量漲停，資金大舉流入，還有望推漲行情。相關公司：天風證券、中信證券、東方財富、首創(chuàng)證券；

熱點三：數(shù)據(jù)中心邏輯概述：今年3月提出，組建國家數(shù)據(jù)局，負責協(xié)調(diào)推進數(shù)據(jù)基礎制度建設，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字社會規(guī)劃和建設等。近日任命劉烈宏數(shù)據(jù)局掌門人，數(shù)據(jù)要素頂層設計有望加速。點評：數(shù)據(jù)要素市場的構(gòu)建和發(fā)展，將拉動數(shù)據(jù)資源體系和數(shù)字基礎設施領域投資，也需要實現(xiàn)關鍵數(shù)字技術的自主可控和保障數(shù)字安全。看好運營商、數(shù)據(jù)服務商、關鍵軟硬件、數(shù)據(jù)安全等領域的投資機會。相關公司：太極股份——積極擁抱電力領域數(shù)據(jù)要素運營;海量數(shù)據(jù)——全力支持以數(shù)據(jù)庫為核心的自主產(chǎn)品在黨政、金融、能源、國防等重點行業(yè)持續(xù)突破。奧飛數(shù)據(jù)——是一家專業(yè)從事互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心運營的互聯(lián)網(wǎng)綜合服務提供商。

熱點四：操作系統(tǒng)邏輯概述：深圳印發(fā)《推動開源鴻蒙歐拉產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2023—2025年）》的通知。指出到2025年，操作系統(tǒng)技術能力全體系增強，關鍵卡脖子技術清零，推動鴻蒙歐拉比肩全球領先操作系統(tǒng)，持續(xù)引領全棧信息技術創(chuàng)新發(fā)展，構(gòu)筑面向多樣性計算的全球信息技術體系，實現(xiàn)我國操作系統(tǒng)技術創(chuàng)新和高水平自立自強。點評：截至2023年6月，Windows、OS和Linux以外的其他操作系統(tǒng)在中國桌面端操 作系統(tǒng)市場中的份額達到12.27%，較2019年的4.03%實現(xiàn)明顯提升。相關公司：常山北明——全資子公司北明軟件是華為HMS等產(chǎn)品一級合作伙伴，并與華為鴻蒙合作開發(fā)軟件應用。潤和軟件——在開源歐拉領域，公司推出了基于openEuler的國產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)行版HopeStage，并已通過了等保三級的認證。易聯(lián)眾——在應用層產(chǎn)品的研發(fā)方面參與華為鴻蒙生態(tài)建設。

二、操作策略在金融、地產(chǎn)等權重板塊帶動下，指數(shù)放量大漲，站上60日均線，大盤一舉收復所有均線，疊加不斷釋放利好消息刺激，市場有望迎來階段性行情。

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