東原仁知服務(wù)(02352)于2022年4月19日-4月22日招股，該公司擬發(fā)行1666.67萬(wàn)股H股，發(fā)售價(jià)每股11.90港元-15.40港元，每手200股，場(chǎng)費(fèi)3,111.03港元。前往新股中心，申購(gòu)新股>>

招股詳情：

香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有最多15%超額配售權(quán) 每股發(fā)行價(jià)每股11.90-15.40港元，每手200股，入場(chǎng)費(fèi)3,111.03港元 公開(kāi)發(fā)售日期：2022年4月19日-2022年4月22日 股份上市日期：2022年4月29日 IPO保薦人：國(guó)泰君安國(guó)際

公司簡(jiǎn)介

公司是一家歷史悠久的物業(yè)管理服務(wù)提供商，在中國(guó)為許多物業(yè)項(xiàng)目提供綜合的服務(wù)，并擁有快速增長(zhǎng)的過(guò)往記錄。截至2021年12月31日，公司在中國(guó)的兩個(gè)主要地區(qū)(即中國(guó)西南及華東地區(qū))經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

截至2021年12月31日，公司有325個(gè)在管物業(yè)項(xiàng)目，包括住宅及非住宅物業(yè)，覆蓋中國(guó)16個(gè)省、自治區(qū)及直轄市的51個(gè)城市，總在管建筑面積約為2820萬(wàn)平方米。其中，133個(gè)為住宅物業(yè)及192個(gè)為非住宅物業(yè)。截至2021年12月31日，住宅物業(yè)及非住宅物業(yè)的總在管建筑面積分別約為2050萬(wàn)平方米及770萬(wàn)平方米。

財(cái)務(wù)信息

東原仁知服務(wù)的收益由2019年的5.59億元增加約113.4%至2021年的11.93億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為46.1%；于2019年至2021年間利潤(rùn)分別約為2560萬(wàn)元、8450萬(wàn)元及1.30億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率約409.4%。

從最核心的物業(yè)管理服務(wù)來(lái)看，2019-2021年?yáng)|原仁知服務(wù)的物業(yè)管理服務(wù)收益分別為2.57億元、3.49億元和6.29億元，分別占同年總收益的約46.0%、45.6%及52.7%。同時(shí)期東原仁知服務(wù)物管業(yè)務(wù)的毛利率分別為17.6%、23.5%和23.1%。

從社區(qū)增值服務(wù)來(lái)看，2019-2021年?yáng)|原仁知服務(wù)的社區(qū)增值服務(wù)收益分別為1.75億元、2.04億元和2.87億元，分別占31.4%、26.7%和24%。東原仁知服務(wù)該業(yè)務(wù)的毛利率分別為31.4%、34.5%和29.7%。

募資用途

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份13.65港元(招股價(jià)中位數(shù))及超額配股權(quán)未獲行使，該公司估計(jì)自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額將約為1.9億港元

其中，65%將透過(guò)戰(zhàn)略投資、合作及收購(gòu)擴(kuò)大公司的物業(yè)組合及業(yè)務(wù)規(guī)模;

16.5%將提高服務(wù)質(zhì)素并沿著物業(yè)管理的價(jià)值鏈擴(kuò)展公司的服務(wù)范圍，以提高公司的客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度，并滿(mǎn)足客戶(hù)的差異化需求;

8.5%將升級(jí)和開(kāi)發(fā)公司的智能系統(tǒng);及10%將用于一般營(yíng)運(yùn)資金。

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