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          • 世界看熱訊:大行評級丨大摩力捧騰訊漲至350港元!康希諾遭富瑞削價48%
            時間:2022-11-03 18:24:43  來源:華盛通  
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            大摩:維持騰訊控股$00700.HK 【增持】評級,目標(biāo)價350港元

            大摩發(fā)布研究報告稱,維持騰訊控股“增持”評級,預(yù)計22Q3收入表現(xiàn)將成為下一個股價催化劑,基本情況下預(yù)測收入將同比下跌3%;若期內(nèi)收入取得正增長,將為投資者下半年及明年增長預(yù)期帶來一定支持,目標(biāo)價350港元。


            (資料圖)

            高盛:維持小米集團(tuán)-W$01810.HK 【買入】評級,目標(biāo)價降至13港元

            高盛發(fā)研報指,盡管疫情多點散發(fā)、地緣政治緊張和通脹上升導(dǎo)致需求側(cè)環(huán)境仍具挑戰(zhàn),但該行認(rèn)為小米集團(tuán) $01810.HK 的核心凈利潤(不包括對新業(yè)務(wù)投資)已在二季度觸底,且將于三季度開始環(huán)比改善。

            該行續(xù)指,雖看好集團(tuán)改善前景,但預(yù)計在宏觀不確定性背景下,消費者對智能手機(jī)和物聯(lián)網(wǎng)的需求仍將減弱,目標(biāo)價從14.7港元下調(diào)12%至13港元,維持“買入”評級,小米$01810.HK 估值較同行仍具吸引力(核心業(yè)務(wù)估值為2023年13倍市盈率)。

            高盛:維持美團(tuán)-W$03690.HK 【買入】評級,目標(biāo)價降至235港元

            高盛發(fā)研報指,隨著疫情多點散發(fā)影響堂食及到店活動,該行預(yù)計美團(tuán) $03690.HK 的業(yè)務(wù)復(fù)蘇進(jìn)程將推遲約一年,并將2023/24年的外賣量同比增幅下調(diào)至12%/25%(此前為32%/16%),到店收入下調(diào)至11%/22%(此前為52%/22%)。該行現(xiàn)預(yù)計強(qiáng)勁的復(fù)蘇階段將處于2023年末至2024年上半年,將美團(tuán)目標(biāo)價從275港元下調(diào)15%至235港元,維持“買入”評級。

            富瑞:降康希諾生物$06185.HK 至【跑輸大市】評級,目標(biāo)價降至106港元

            富瑞發(fā)布研究報告稱,公司股價價在過去五天累漲約117%,因有消息稱其可吸入式疫苗,將可在上海及江蘇省13個城市開展使用部署工作。該行認(rèn)為,公司吸入式疫苗消費并不足以證明近期股票為合理飆升,假設(shè)該疫苗的平均售價為每劑40元,康希諾在符合條件的人群中以75%的加強(qiáng)劑滲透率占據(jù)50%市場份額,意味著銷售額為80億元。

            此外,由于對新冠疫苗需求疲弱,康希諾第三季收入大幅下降;公司在2022年9月新冠疫苗庫存中,計入5.26億元資產(chǎn)減值。下調(diào)康希諾生物評級至“跑輸大市”,目標(biāo)價由203港元削48%至106港元。

            伯恩斯坦:予特斯拉$TSLA 【跑輸大市】評級,目標(biāo)價150美元

            伯恩斯坦分析師Toni Sacconaghi表示,自己的分析表明,特斯拉的軟件運(yùn)行總營收約為每季度2.9億美元,占公司總收入的1.3%,不到毛利潤的5%。分析表明,FSD的附加率目前很低,但增加增強(qiáng)自動駕駛系統(tǒng)可能會使總數(shù)達(dá)到10%-12%。分析師估計,特斯拉的資產(chǎn)負(fù)債表上有17億美元來自自動駕駛/FSD銷售的遞延收入。

            Sacconaghi認(rèn)為,看多特斯拉的前提是,特斯拉能夠先于其他公司提供完整的FSD功能,并提高其盈利附加率。他補(bǔ)充說,如果FSD附加率達(dá)到50%,特斯拉每輛車的平均FSD附加率將達(dá)到7,500美元,這樣特斯拉的股價才有上升空間該分析師對該股的評級為“遜于大盤”,目標(biāo)股價為150美元。

            天風(fēng)證券:維持港交所 $00388.HK “買入”評級,優(yōu)化現(xiàn)貨交易費結(jié)構(gòu)提振市場 交銀國際:維持中國電力 $02380.HK “買入”評級,目標(biāo)價4港元 高盛:升海爾智家 $06690.HK 目標(biāo)價3.4%至30港元,指營收利潤仍具彈性 興業(yè)證券:維持中國海洋石油 $00883.HK “買入”評級,目標(biāo)價13.52港元 瑞杰:將AMD $AMD 目標(biāo)價下調(diào)至80美元,維持“強(qiáng)烈買入”評級

            國信證券:港股最重要底部信號出現(xiàn)!該位置買入年收益高達(dá)38%

            國信證券發(fā)研報指,今年的港股下跌幅度較大,以歷史可比恒指(即2016年成份及權(quán)重)為錨,測算在2022年10月收盤其股息率高達(dá)6.3%,已經(jīng)接近2008年10月恒指最低點,對應(yīng)恒指歷史最高股息率6.6%的極限值。在該外置上買入持有一年收益率的中位數(shù)為38%,且正收益概率為100%。故而,我們堅定看好港股中長期走勢,并重新上調(diào)港股至“超配”評級。建議關(guān)注:

            1、推薦恒生科技板塊中的本地生活、SAAS/軟件、游戲、短視頻、互聯(lián)網(wǎng)旅游、電商、醫(yī)藥電商;它們的跌幅大,修復(fù)空間大; 2、推薦醫(yī)藥生物,尤其是生物制藥、醫(yī)療器械與CXO,三者長期具備較高的增速;以及政策鼓勵扶持中藥,未來有望增速加快; 3、推薦電信運(yùn)營商、內(nèi)資銀行等低估值,高分紅的公用事業(yè)股或者預(yù)期業(yè)績轉(zhuǎn)折的火電股; 4、推薦物業(yè)公司,港股物業(yè)指數(shù)跌幅已然超過80%,對地產(chǎn)政策的邊際改善、疫情影響的放緩將對該板塊改善產(chǎn)生較大的彈性; 5、推薦食品飲料中的肉食加工、乳制品、啤酒、體育用品國產(chǎn)化企業(yè)。

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