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          • 計算機行業周報:智能駕駛產業跟蹤:需求持續高景氣 生態加速裂變
            時間:2022-03-14 12:32:32  來源:興業證券股份有限公司  
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            投資要點

            本周計算機指數下跌4.28%,跑輸創業板指數1.25 個百分點,跑輸上證指數0.28 個百分點,位列全行業第13 名。

            核心觀點:底部布局正當時,以時間換空間

            堅守GARP 策略,時間換空間。近期板塊從前期高點回調近20%,其主要原因包括:1)板塊財報披露引發的后周期風險釋放;2)市場對流動性、人力成本及下游擴張的擔憂;3)疫情反復,壓低了IT 需求復蘇預期。但主要矛盾是市場對目前板塊呈現出的成長性存在信心不足。展望未來,板塊有望隨著全年疫情形勢的進一步明朗,存在戴維斯雙擊的潛能,包括業績因需求及回款改善帶來的加速,銀行業周報數據跟蹤:央行穩經濟 銀行業年報發布拉開序幕銀行業周報數據跟蹤:央行穩經濟 銀行業年報發布拉開序幕以及估值因政策及流動性紅利、市場信心增強帶來的提升。在當前的時間點,建議堅守GARP 策略,積極布局底部龍頭公司,以時間換空間。

            數字經濟是兩會重點,關注包括東數西算在內的新基建。2022 年兩會期間,數字經濟是重點,包括云計算、5G 及應用、信創及網安均是核心領域,亦有望成為“碳中和”經濟背景下的重要增量。發改委本周在官方公眾號上連發四篇東數西算行業解讀,充分展現其對東數西算領域高度重視,亦是例證。

            從目前來看,計算機新基建相關領域的估值水平均處于歷史較低的位置,非常適合進行長期布局。

            本文第二章將對智能駕駛產業進行跟蹤解讀。

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            創業慧康、久遠銀海、嘉和美康、衛寧健康。

            風險提示:板塊業績不達預期;下游需求存在景氣度不穩定的風險;科技創新可能帶來短期業績下降。

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