久期財(cái)經(jīng)訊，天風(fēng)證券股份有限公司(Tianfeng Securities Co., Ltd.，簡稱：“天風(fēng)證券”，601162.SH)發(fā)行Reg S、2年期、固定利率的高級(jí)無抵押美元票據(jù)。(PRICED)

條款如下：

發(fā)行人：天風(fēng)證券股份有限公司

發(fā)行人評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)

預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)

發(fā)行規(guī)則：Reg S

類型：固定利率、高級(jí)無抵押票據(jù)

規(guī)模：3.4億美元

期限：2年期

初始指導(dǎo)價(jià)：4.25%區(qū)域

最終指導(dǎo)價(jià)：4.00%

息票率：4.0%

收益率：4.0%

發(fā)行價(jià)格：100

交割日：2022年3月15日

到期日：2024年3月15日

資金用途：為現(xiàn)有離岸債務(wù)再融資

其他條款：港交所、中華(澳門)金融資產(chǎn)交易股份有限公司上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：交通銀行、浦發(fā)銀行香港分行、民銀資本、天風(fēng)國際(B&D)

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：建銀國際、中州國際、中信里昂和匯豐銀行