（1）醫藥

近段時間，發布半年報業績的醫藥公司，127家上半年錄得凈利潤554.21億元，扣非凈利潤379.1億元，均創下2015年同期最高水平。上半年持股醫藥基金數上升，許多醫藥股基金持續加倉。

A股中的醫藥板塊，今年大跌超19%。7月以后維持向下拓展趨勢，促使板塊短線迷失方向。

【資料圖】

欣慰的是半年報業績維持增長，醫療服務，醫療器械概念處在橫盤整理，加速消耗空頭風險的時候。8月有希望開啟探底趨勢，醫藥板塊很可能隨時隨地迎轉機，迎投資面的時機來臨。

（2）光伏

上半年光伏發電新增裝機30.88吉瓦，同比增長超137%。產業鏈發展勢頭強勁，電池，硅片，多晶硅產量同比增長超45%。疊加海外需求持續旺盛，光伏產品出口額再次創新高，光伏組件出口量同比增長74.3%。

A股中的光伏概念目前維持高點整理，三大股指7月下跌，光伏多頭能量匯聚繼續上漲。疊加消息面利好頻頻激增，使得光伏有希望創歷史新高。

7月趨勢結束以后，8月很可能開啟新升勢，有希望加速攀升。

（3）機器人

特拉斯9月30日公布人形機器人原型機，昨天機器人概念成熱門題材。目前主要的應用場景很可能在個人，家用或公共服務領域，機器人實現家務清潔，陪伴，物品配送等功能。

A股中的機器人概念已持續上漲了3個月，6月開始吸引資金買進成交量放大，促使啟動觸底反攻主升浪趨勢。7月滬指以及創業板下跌，機器人概念上漲2.49%。

昨天利好消息出爐，構筑的平臺整理有上破的情況，表明二季度的上漲已脫離了下跌風險，機器人后面具有再次大漲的契機。

（4）稀土永磁

2025年全球機器人行業釹鐵硼需求量為6.1萬噸，規模很可能超300億元。釹鐵硼永磁體是第三代稀土永磁材料，1000萬個人型機器人對高性能釹鐵硼的需求量在2-4萬噸，或許能提升未來消費增速。

A股中的稀土永磁概念，今年大跌以后，目前全年依然下跌9.7%。4月底攀升，5月加速反攻，7月以后沒有在A股下跌的時候大跌，表示今年下跌的空頭能量消耗殆盡，稀土永磁已重返升勢。

特別是11家稀土永磁公司，上半年業績預增，產業結構希望持續優化，帶起整個板塊持續攀升。

綜上所述，筆者認為，醫藥，光伏，機器人，稀土永磁啟動新升勢。疊加消息面引發板塊趨勢不斷向上拓展，四個板塊已穩住殺跌風險。

整體趨勢理想以及二季度的V型反轉成立，八月或許有新動作，有希望再次繼續反攻，創出歷史新高。