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          • 政策多次表態推進充電樁建設,相關板塊景氣度提升 當前觀察
            時間:2023-06-13 15:55:05  來源:江蘇百瑞贏證券咨詢有限公司  
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            (資料圖)

            13日萬億賽道充電樁板塊大幅拉升,個股也普遍表現活躍。和順電氣、日豐股份、奧特迅、國電南自漲停,瑞可達、迦南智能、歐陸通、山東威達等紛紛拉升。

            據國家電網消息,6月12日,國家電網有限公司董事長、黨組書記辛保安,總經理、黨組副書記張智剛在公司總部與四川省委書記王曉暉舉行會談。辛保安表示加快推動電網高質量發展,推進重點工程建設,加快電網數字化轉型。積極助力綠色低碳轉型,做好新能源并網消納,推進充電樁建設和配套電網改造。

            此前不久,國常會上曾表示適度超前建設充電基礎設施。根據充電聯盟數據,截至2022年,國內車樁比約為2.5:1,充電慢、充電不便是當前用戶選擇購買電動汽車的主要顧慮,隨著新能源汽車銷量和保有量快速增長,充電樁作為支撐新能源汽車發展的配套基礎設備,是新能源車滲透率提升必須解決的核心矛盾,未來在政策端和需求端雙重因素驅動下,產業鏈企業迎來巨大的發展機遇。

            據西部證券分析師楊敬梅預測,2025年國內充電樁市場規模有望超過700億元,到“十四五”末將超千億。

            華寶證券認為,在需求和政策補貼雙重刺激下,國內充電樁利用率穩步提升,此外在盈利模式上,除了收取服務費的傳統商業模式外,還可以通過需 求響應、峰谷套利(調峰)獲益,提高運營商的盈利能力,多種模式發展助推充電樁行業突破發展瓶頸,國內充電樁運營行業盈利即將到來,建議關 注特銳德、萬馬股份。

            充電運營行業主要存在資金、物理場地、電網容量、數據資源四大主要壁壘,龍頭企業先發優勢、規模優勢顯著,且難以被新進入者追趕,有望在行業競爭中持續保持的領先優勢。

            充電樁產業鏈主要包括:上游:主要為充電樁設備元器件供應商,包括充電模塊、功率器件、接觸器、變 壓器、連接器等,代表企業有許繼電氣、科士達、英可瑞、沃爾核材等。 中游:充電樁生產和運營方存在業務重合部分,很多主流的充電樁企業采取“生 產+運營”一體化模式,代表企業 有盛弘股份、綠能慧充、南方電網、星星充電、 特來電、公牛集團等。 下游:充電樁下游主要以新能源電動汽車和充電服務運營解決商為主,代表 企業 有比亞迪、特斯拉、東方電子、施耐德電氣等。

            ( 投顧編號:A0840619120001)

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