繼昨天A股七月份開門紅后，今天繼續小幅反彈，不過量能有所萎縮，成交額再次回到萬億以下。臨近尾盤我們發現了一個信號，中國十年期國債收益率大漲，國債期貨大跌，離岸人民幣匯率爆拉超400點，升破7.23，同時A股、港股尾盤走強。從上周央行換帥以及市場對國內經濟預期修復后，人民幣匯率開始止跌反彈，再加上近期美國經濟數據繼續疲軟，預計人民幣單邊大幅貶值可能告一段落。

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再來看今天的重磅消息：

創新藥板塊大漲

根據財聯社報道，國家醫保局就《談判藥品續約規則》及《非獨家藥品競價規則》公開征求意見。其中，《談判藥品續約規則》提出，滿足以下條件之一的藥品，可以納入常規目錄管理：非獨家藥品；2019年目錄內談判藥品，連續兩個協議周期均未調整支付標準和支付范圍的獨家藥品；談判進入目錄且連續納入目錄“協議期內談判藥品部分”超過8年的藥品。

天風證券認為本次醫保談判簡易續約多個環節規格更改，更加合理溫和，利好創新藥定價以及遠期價格走勢。受此消息刺激，港股創新藥板塊爆拉，信達生物、康方生物等漲超10%，A股創新藥板塊也有所表現，藥明康德收漲1.82%，恒瑞醫藥大漲3.15%。

光伏出利空

有報道稱，接廣東省能源局緊急電話通知，自即日起: 1、暫停地面集中式光伏、陸上風電立項（備案、核準)工作。2、已立項未開工的集中式光伏陸上風電項目暫緩開工。 3、近期廣東省將明確有關事項要求。雖然今天光伏板塊領跌，但跌幅并不大。

汽車板塊漲停潮

昨天我們提示大家要重視新能源行業的新技術，今天汽車零部件、智能駕駛暴漲，午盤還帶動芯片大漲。消息面上，我們昨天提過，乘聯會調研顯示，初步推算本月狹義乘用車零售市場維持逐月環比微增態勢，6月終端零售量約為183.0萬輛左右，環比增長5.0%，同比-5.9%（去年同期為疫情后恢復期，基數較高），其中新能源零售67.0萬輛左右，環比增長15.5%，同比增長26.0%，滲透率約36.6%。在去年高基數的情況下6月還完成了不錯的增長，其中7大核心車企銷量132876輛，同比增長41%，環比增長10%。

近期長安深藍S7（14.99w起），小鵬G6（20.99w起）等高性價比車型密集上市，起售價超預期， 根據專家和公司口徑，訂單都非常不錯，帶動整車板塊情緒向上。

相比訂單，更值得重視的是智能產品化近期國內外自動駕駛商業化進展提速，小鵬G6初期用戶中選擇max版本占比超67%，智能駕駛在消費者購車決策上的權重得到驗證。智能駕駛之前一直受汽車銷售低迷壓制，6月份新能源車銷售回暖，而智能駕駛的籌碼機構比鋰電要好，近期反彈幅度也比鋰電產業鏈強勢很多。

除此以外，還有鎵、鍺相關物項實施出口管制，這個媒體報道的比較多，我們就不多贅述了。截止A股收盤，上證指數微漲0.04%，創業板指漲幅為0.20%，恒生指數漲幅為0.62%，恒生科技指數漲幅為0.62%，北向資金小幅凈賣出19.50億。

分行業來看，汽車、電子、計算機、機械設備、傳媒等行業領漲，房地產、銀行、公用事業、建筑材料、建筑裝飾等行業領跌。

至于尾盤匯率的拉升，我們看到的消息是中國大型國有銀行正向地方政府融資平臺(LGFV)提供超長期貸款，并暫免支付利息（格隆匯）。

風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考