華盛資訊9月28日訊，萬物云 $02602.HK 發布配售結果公告，最終發售價定為每股發售股份49.35港元，今日16:15-18:30進行暗盤交易，預期將于2022年9月29日上市。前往新股中心，查看更多>>

詳細配發結果如下：

【資料圖】

每股發售價49.35港元，募資凈額56億港元

萬物云 $02602.HK 公布配發結果，公司全球發售約1.16億股股份，其中香港發售股份953.13萬股，國際發售股份約1.07億股，另有15%超額配股權；

發售價已厘定為每股發售股份49.35港元，每手100股，預期股份于2022年9月29日(星期四)上午九時上市。

根據發售價每股股份49.35港元并假設超額配股權未獲行使，全球發售所得款項凈額估計約為56億港元。

公開發售獲0.82倍認購

香港公開發售項下提呈發售的發售股份認購不足。合共接獲4681份有效申請，認購合共953.13萬股香港發售股份，相當于香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數1167.14萬股的約0.82倍。

由于該等重新分配，分配至香港公開發售的發售股份最終數目已減至953.13萬股發售股份，相當于全球發售項下初步提呈發售的發售股份總數的約8.17%(于任何超額配股權獲行使前)。

一手中簽率100%，申購1手穩獲1手，乙頭獲配1000手

國際獲3.3倍認購

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，約為國際發售項下初步可供認購的1.05億股H股總數的3.3倍以上。國際發售項下發售股份最終數目為1.07億股H股(包括優先發售項下提呈發售的216.17萬股預留股份)，相當于全球發售項下發售股份總數的約91.83%。

募資用途

按發售價每股發售股份49.35港元計算，公司將收取的全球發售所得款項凈額估計約為56億港元。

公司擬將該等所得款項凈額約35%為在選定街道發展聚焦濃度戰略及在全國范圍內推行“萬物云街道”模式提供資金 約25%投入AIoT及BPaaS解決方案的開發 約20%收購三至五家增值服務提供商及行業上下游供應鏈服務提供商的大多數權益來孵化萬物云生態系統 約10%吸納及培養人才 約10%用于集團營運資金及一般公司用途。

如果超額配股權獲悉數行使，按發售價每股發售股份49.35港元計算，公司將就配發及發行的1750.7萬股額外H股收取所得款項凈額約8.49億港元。

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