在公司按預(yù)期收到全部融資后，公司預(yù)計將于 2023 年 3 月底開始量產(chǎn)可銷售的 FF 91 Futurist，4 月初下線，并在4 月底前交付。
近日，全球共享智能電動出行生態(tài)系統(tǒng)公司Faraday Future Intelligent Electric Inc. (下稱"FF", “Faraday Future” 或"公司”) 宣布了一系列融資的最終協(xié)議，以及對原FF擔(dān)保融資協(xié)議中認(rèn)股權(quán)證條款主要條款的重要修改。ATW Partners 的關(guān)聯(lián)公司和 Acuitas Capital等投資機(jī)構(gòu)參與了此次交易。
FF宣布了對于1.35 億美元可轉(zhuǎn)換擔(dān)保票據(jù)融資最終協(xié)議的執(zhí)行安排，前提是滿足或豁免相關(guān)條件。其中 8000 萬美元將在 10 個工作日內(nèi)到賬（包括之前由 Senyun International Ltd. 作為預(yù)付款提供的 1000 萬美元），剩余資金將在滿足或豁免相關(guān)條件后的 5 個工作日內(nèi)到賬，相關(guān)條件包括收到公司股東批準(zhǔn)和適用股票的有效注冊聲明。
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本輪融資加上公司在2022 年 12 月 15 日 舉辦的“FF 全球投資者業(yè)務(wù)更新大會”之后收到的 3340 萬美元（扣除原始折扣和交易成本后為 3060 萬美元，包括之前由 Senyun International Ltd. 提供的 1000 萬美元作為預(yù)付款） ，表明公司已收到量產(chǎn)FF 91 Futurist SOP 所需的全部資金承諾，前提是資金及時到賬。在公司按預(yù)期收到全部融資后，公司預(yù)計將于 2023 年 3 月底開始量產(chǎn)可銷售的 FF 91 Futurist，4 月初下線，并在4 月底前交付。
本輪融資協(xié)議還包括對原始 FF 擔(dān)保融資協(xié)議中認(rèn)股權(quán)證主要條款的重要修改。在此類認(rèn)股權(quán)證中，有一項(xiàng)完整的棘輪反稀釋條款，允許投資者有權(quán)以等于此類認(rèn)股權(quán)證發(fā)行后發(fā)行股票的最低價格購買額外股份。相關(guān)條款已從融資協(xié)議的認(rèn)股權(quán)證中刪除，幫助 FF 股東成功避免可能增發(fā)多達(dá)數(shù)億股的未來股權(quán)稀釋。公司還同意向現(xiàn)有有擔(dān)保票據(jù)投資者發(fā)行 4100 萬美元的可轉(zhuǎn)換有擔(dān)保票據(jù)，以換取他們?nèi)∠拔磧斶€的大部分認(rèn)股權(quán)證。
另外，F(xiàn)araday Future計劃于 2023 年 2 月 28 日召開特別股東大會，審議有關(guān)公司A 類普通股增發(fā)授權(quán)的提案。
“籌集1.35億美元資金是FF 91 Futurist沖刺最終量產(chǎn)交付不可或缺的資源保障，這些額外資金承諾的獲得為FF在2023年3月達(dá)到SOP里程碑的目標(biāo)提供了一針強(qiáng)心劑。”FF全球CEO陳雪峰表示，“隨著這些預(yù)期資金的到位，我們必將實(shí)現(xiàn)FF 91 Futurist 盡快高品質(zhì)高產(chǎn)品力的量產(chǎn)交付。”
Faraday Future在近幾個月通過Product and Technology Generation 2.0 （PT Gen 2.0）項(xiàng)目繼續(xù)在FF 91 Futurist的最終測試和驗(yàn)證方面取得進(jìn)展。從PT Gen 1.0到PT Gen 2.0的換代內(nèi)容包括車輛和I.A.I (Intelligent. Autonomous. Internet)系統(tǒng)（FF 91 Futurist的核心先進(jìn)系統(tǒng)，即智能、自動駕駛和互聯(lián)網(wǎng)）的重大升級。PT Gen 2.0包括 26 個主要系統(tǒng)和組件的升級。通過電動汽車領(lǐng)域的動力總成、電池、充電、底盤、內(nèi)飾等13項(xiàng)關(guān)鍵升級，以及從計算、傳感、通信、用戶交互到I.A.I最新技術(shù)的13項(xiàng)關(guān)鍵升級。
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