久期財(cái)經(jīng)訊，涼山州發(fā)展(控股)集團(tuán)有限責(zé)任公司(Liangshan Development (Holdings) Group Co.,Ltd.，簡(jiǎn)稱“涼山發(fā)展集團(tuán)”，惠譽(yù)：BB- 穩(wěn)定，聯(lián)合國(guó)際：BBB- 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押債券。(IPG)

條款如下：

發(fā)行人：涼山州發(fā)展(控股)集團(tuán)有限責(zé)任公司

發(fā)行人評(píng)級(jí)：惠譽(yù)：BB- 穩(wěn)定，聯(lián)合國(guó)際：BBB- 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)

類型：固定利率、高級(jí)無抵押債券

發(fā)行規(guī)則：Reg S

發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模

期限：3年期

初始指導(dǎo)價(jià)：6.5%區(qū)域

交割日：2022年4月22日

資金用途：償還現(xiàn)有離岸債務(wù)

其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬/1000美元;英國(guó)法

控制權(quán)變更回售：101%

清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)系牽頭經(jīng)辦人：東方證券(香港)、海通銀行、中泰國(guó)際、信銀資本

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)系牽頭經(jīng)辦人：華夏銀行香港分行、海通國(guó)際、致富證券、金信期盈證券、中達(dá)證券、國(guó)泰君安國(guó)際