今天大A再次站上3400，據(jù)說(shuō)是歷史上第77次！創(chuàng)業(yè)板爆拉近2%，兩市漲停近百家，合計(jì)2520家上漲，但也有2035家下跌，漲跌中位數(shù)+0.24%；屬于指數(shù)很強(qiáng)勢(shì)，但個(gè)股表現(xiàn)偏弱的一天。
(資料圖片僅供參考)
大盤這么強(qiáng)，主要是賽道補(bǔ)漲太猛，豬肉、軍工、CRO等集體大漲；午后光伏、醫(yī)藥大面積走高，帶動(dòng)指數(shù)加速狂奔。其中大塊頭的通威股份、牧原股份、藥明康德、恒瑞醫(yī)藥漲停或大漲，對(duì)指數(shù)貢獻(xiàn)很大！兩市最靚的仔是豬肉板塊，整體大漲近7%。3000億巨頭牧原股份午后封板，帶動(dòng)新五豐、巨星農(nóng)牧、傲農(nóng)生物、新希望、正邦科技等掀起了漲停潮！二師兄確實(shí)太強(qiáng)了，風(fēng)口上的豬真的能飛起來(lái)。
而引爆豬肉股大漲的，是周末發(fā)哥喊話要調(diào)控豬價(jià)，這個(gè)動(dòng)作點(diǎn)醒了市場(chǎng)：原來(lái)豬周期的拐點(diǎn)出現(xiàn)了！有人調(diào)侃，這哪里是調(diào)控，分明是點(diǎn)火！今天生豬期貨一度漲停，刺激豬肉股也雞犬升天。真是發(fā)哥反著買，別墅靠大海啊。上面為何著急開(kāi)會(huì)啊？因?yàn)樨i肉價(jià)格漲得太猛。
從3月初的12元/kg，漲到現(xiàn)在平均20元/kg，三個(gè)月漲幅達(dá)到70%，如火箭般躥升！豬肉占國(guó)內(nèi)老百姓肉類消費(fèi)的60%，在CPI中占比太大，不僅會(huì)影響通脹，甚至直接影響信貸政策，所以政策出手調(diào)控是緊迫的。從發(fā)改委開(kāi)會(huì)看，這次祭出了三板斧，嚴(yán)厲懲處哄抬豬價(jià)，投放儲(chǔ)備肉給市場(chǎng)“降溫”，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管...！此外相關(guān)人士還表示，稱近期豬肉價(jià)格上漲是企業(yè)過(guò)度壓欄造成，等八九月份集中出欄，價(jià)格可能快速下跌。意思是新一輪豬周期開(kāi)啟想多了，你信嗎？
七月機(jī)會(huì)
這個(gè)市場(chǎng)決不能一味的看多或者看空，任何時(shí)候只有順勢(shì)而為順延市場(chǎng)的變化才能持續(xù)的喝酒吃肉因?yàn)槭袌?chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的，每天盤面的運(yùn)作就好比--場(chǎng)考試只有收盤后那些大漲的標(biāo)的才是正確的答案，所以順勢(shì)而為才是交易成功的關(guān)鍵，比如題材強(qiáng)勢(shì)的時(shí)候咱們就果斷切入題材。
一直在圈里的朋友都知道，五月份共享的農(nóng)發(fā)種業(yè)，湖南天雁都是大肉入袋，6月帶大家做的集泰股份（002909）和浙江世寶（002703）到現(xiàn)在截止都實(shí)現(xiàn)了翻倍，特別是6.22分享到的巨輪智能也是70點(diǎn)肉！這些圈里面的朋友都是實(shí)實(shí)在在的吃到了
老馀縱觀全局，七月份準(zhǔn)備計(jì)劃獵抓一只高質(zhì)量的龍頭。目前已被游資+機(jī)構(gòu)重倉(cāng)，莊家控盤程度也是極高的，周五尾盤7000萬(wàn)大資金介入明顯，老余估計(jì)很有可能是下一只中通客車，愿意與之同行的朋友，請(qǐng)?jiān)谀硚信輸入yzr后面接上870614，找到記得注明“龍頭”即可參與七月份的布局，出發(fā)點(diǎn)很簡(jiǎn)單，投資不易，為的就是幫助大家少走彎路。即可獲得！早點(diǎn)跟上，早點(diǎn)回血！真正的成功，來(lái)源于長(zhǎng)久的積累和量變，那些看似隨隨便便的成功，大多藏匿著投機(jī)和速朽的命運(yùn)。
什么叫豬周期，過(guò)去規(guī)律是這樣的：肉價(jià)很貴 → 養(yǎng)豬熱情高漲，都來(lái)養(yǎng)豬 → 下一期豬肉供應(yīng)過(guò)剩 → 供大于求 → 肉價(jià)便宜 → 養(yǎng)豬熱情冷淡，沒(méi)人養(yǎng)豬 → 下一期豬肉供應(yīng)不足 → 供不應(yīng)求 → 肉價(jià)很貴！
我認(rèn)為，豬周期確實(shí)很復(fù)雜，現(xiàn)在生豬價(jià)格大漲，但存欄量依然很大的，出清并不徹底。所以豬價(jià)上漲是可以壓制的，但便宜肉吃了這么久，之前低價(jià)估計(jì)回不去了！原因是目前的漲價(jià)和全球通脹關(guān)聯(lián)更大，豬飼料都漲了30%，豬價(jià)不可能一直賠本賣的。
對(duì)豬肉股來(lái)說(shuō)，今天迎來(lái)漲停潮后，明天個(gè)股必然會(huì)分化的。雖然豬肉板塊就還在相對(duì)低位，但從底部也大漲一波了！這個(gè)時(shí)候要越漲越賣，風(fēng)險(xiǎn)是漲出來(lái)的，短期不建議你去追。從龍虎榜來(lái)看，權(quán)重牧源股份今天還是被機(jī)構(gòu)賣出2個(gè)億！當(dāng)然，如果你確信豬價(jià)是反轉(zhuǎn)而不是反彈，那把籌碼拿穩(wěn)了。
在A股炒板塊，雖然要逆著來(lái)，但也要講政治。我們是為數(shù)不多通脹控制較好的經(jīng)濟(jì)體，主因就是豬肉價(jià)格低。現(xiàn)在油價(jià)跌不下來(lái)，如果豬肉價(jià)格大漲，通脹壓力就很大了！這樣央行貨幣政策必然會(huì)受影響，就不敢再放水了，對(duì)股市也不是好消息！
今天一邊市改委召開(kāi)生豬穩(wěn)價(jià)會(huì)議，另一邊央行逆回購(gòu)僅30億，這確實(shí)挺罕見(jiàn)的，上一次單日逆回購(gòu)少于100億，還是在2021年1月份！而且今天高達(dá)1000億到期，這樣相當(dāng)于回籠了970億。
很多人的疑惑是，央行有意回收部分流動(dòng)性，是不是貨幣政策轉(zhuǎn)向的信號(hào)？我認(rèn)為多慮了，現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)都不穩(wěn)當(dāng)，肯定還是偏寬松的！之前為了度過(guò)6月底銀行資金大考，央行多放了點(diǎn)，現(xiàn)在公開(kāi)市場(chǎng)回籠點(diǎn)資金，實(shí)屬正常。本周有3500億逆回購(gòu)到期，看接下來(lái)4天會(huì)不會(huì)連續(xù)回籠。如果繼續(xù)的話，對(duì)大A流動(dòng)性會(huì)帶來(lái)挑戰(zhàn)，指數(shù)也可能承壓。最近大盤確實(shí)太強(qiáng)，一直跌不下去；但年線的3436點(diǎn)附近，多空可能會(huì)有一番搏斗，短期這個(gè)位置有壓力！
說(shuō)真的，我并不擔(dān)心國(guó)內(nèi)高通脹。因?yàn)榘l(fā)哥太拼，剛按住動(dòng)力煤后，又開(kāi)始忙豬價(jià)的事！央媽也跟著適時(shí)減少放水，這行動(dòng)力太強(qiáng)了。而老美去年底還說(shuō)“通脹是暫時(shí)的”，今年又轉(zhuǎn)彎說(shuō)“不惜一切代價(jià)穩(wěn)定物價(jià)”，這通脹坑挖的，美聯(lián)儲(chǔ)只能拼命加息，管不了股市了。
昨晚2000億巨頭贛鋒鋰業(yè)遭立案調(diào)查，今天并未跌停，低開(kāi)高走只跌了1.41%。全天成交118億元，是兩市成交最高的！江特電機(jī)更是大漲3.88%，創(chuàng)出本輪反彈行情以來(lái)的新高。
這個(gè)股價(jià)表現(xiàn)，不知道村里會(huì)不會(huì)覺(jué)得尷尬，資金對(duì)著干啊。而且整個(gè)鋰電板塊都非常強(qiáng)，天齊鋰業(yè)大漲6.54%，西藏珠峰、西藏礦業(yè)、藏格礦業(yè)、盛新鋰能等漲幅不錯(cuò)！可見(jiàn)龍頭的幺蛾子，都無(wú)法阻擋市場(chǎng)對(duì)鋰業(yè)板塊的追捧。
當(dāng)然，贛鋒管理層腦子進(jìn)水，并不影響到公司經(jīng)營(yíng)，不會(huì)對(duì)股價(jià)構(gòu)成致命打擊！尤其在業(yè)績(jī)季，鋰礦、硅料、培育鉆石等行業(yè)景氣度很高，業(yè)績(jī)可以說(shuō)爆表了，自然引發(fā)了資金的追捧。
比如通威股份，今天漲停并再創(chuàng)歷史新高，總市值逼近3000億！刺激因素是公司拿到兩份重大銷售合同，總價(jià)超1200億元。而2022年以來(lái)，公司拿到訂單超過(guò)2500億元。
今晚通威還公布了上半年業(yè)績(jī)，凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)120億元~125億，同比增長(zhǎng)超過(guò)3倍。其中一季度52億，二季度差不多70億，平均日賺6000萬(wàn)，躺賺啊！
今晚美股休市，A股一根中陽(yáng)線后，大家信心又回來(lái)了。內(nèi)資這么嗨，明天會(huì)再度攻擊年線嗎？不管怎么樣，我對(duì)行情還是有信心，在目前的位置上，指數(shù)會(huì)有震蕩，但每一次下蹲，都是為了更好的起跳。