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          • 看點:民間智慧 | “詩與遠方”的主題型炒作
            時間:2023-02-11 20:47:06  來源:證券市場紅周刊  
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            紅周刊 主持人 | 尹星


            (資料圖片)

            趨勢模式將會成為主流

            主持人:近期指數波動加大,大伙又開始迷茫了,泛舟給解析一下。

            泛舟:正常,大多數人都是三根K線改變信仰,等指數這波企穩回升再創新高后,又會激動的。

            主持人:只是現在的指數太多了,代表著不同的風格,不像十多年前,就滬深兩市指數。

            泛舟:這是事物發展的必然規律,隨著工業化進程的推動,技術越來越先進,錢也越印越多,那么市場的容量也會成倍增長。市場足夠大時,所有的需求都可以從中得到滿足。比如去年10月底開始港股和上證50、滬深300先發力。一直漲到1月中下旬,中證1000就和國證2000接班。市場的風格也從大盤價值轉向到中小市值成長。這些輪動都符合市場在牛市初期的運作規律,大票搭臺,小票唱戲。

            主持人:行!牛市不改就行。

            泛舟:這不會變!我倒是希望來一次殘暴的下跌。這樣全年的超額收益就妥了。正常情況是都不會讓中線布局的人買得舒舒服服。牛市初期都是如此,會讓人產生懷疑N次。最后不懷疑了,就是加速上漲的時候。

            主持人:按照你這個邏輯,當下兩手抓就對了,一手短線繼續,一手慢慢中線布局。

            泛舟:是的。我對牛市的觀點,就像去年對震蕩的看法一樣,堅定不動搖。既然是牛市,短線活躍度的已今非昔比了,回想2022年,全年短線機會都不少,何況現在?再者,既然是牛市,潛力板塊中線上漲的幅度更可觀。這是一個超短和趨勢模式輪番出現高溢價的周期。

            主持人:記得小泛在去年11月就開始讓大伙多用登高模式選標的,這也是趨勢模式的一種吧。

            泛舟:由于牛市剛起,趨勢模式將會成為主流,在震蕩勢中,該模式溢價不高,反之,在牛市中,勝率和賠率均大幅度提升。可以這么說,趨勢模式就是為牛市而生。超短風格因為牛熊都合適,除非模式出現提升性價比的變化,也就是升級成更適合當下及未來環境的。目前的市場,由于是牛市初期,所以波動幅度不會小,特別是板塊的波動。一旦操作不慎,追在熱點的高位,可能半年甚至一年內都未必能解套,這會讓投資者付出很大的時間成本。這樣的環境下,我建議大伙多看看低位,其實登高模式學過的小伙伴自己回顧,這三個月內模式選出的標的,幾乎都在底部。超短也是如此,多看低位,容錯空間也大。主題還是盯著高端制造、穩增長、數字經濟等,來回揉搓就行。

            3月中旬是敏感的時間周期節點

            主持人:本周出現的美元反彈對A股走勢影響較低,A股回踩20日線再續征程,蕭蕭判斷一下,這種震蕩上行行情能延續到什么時候?

            海風若雨蕭蕭:美元的反彈主因是周線超賣的技術性因素;其次是因為美國1月的失業率3.4%,創五十年來新低,有可能導致通脹黏性比較大。也許他們2%的通脹政策目標今年都看不到,高利率周期拉得越長,對他們的實體經濟潛在的損害越大,所以目前的技術性修正很難扭轉美元的跌勢。國內市場的風格明顯屬于“藍籌搭臺,個股唱戲”的階段,12月末以來,經濟復蘇預期推動北上資金“買買買”,帶動市場初步站穩年線,市場熊牛轉換的趨勢技術面已經確立。市場又開始擔心“強預期與弱現實”之間的差距,恰似2022年4-7月那一輪反彈中,經濟弱復蘇一樣,漲到3400點就難免患得患失。

            主持人:當下較好的操作策略是什么?

            海風若雨蕭蕭:這個階段比較適合人工智能這種“詩與遠方”的主題型炒作,這種公司基本沒什么贏利,甚至連贏利模式都不是很清晰,海外的OpenAI成立8年,基本沒有營收,開發出的ChatGPT兩個月吸引1億用戶,微軟就按照300億美元的估值參股,這種“0-1”的蛻變是資本市場最喜歡講的故事類型。時下市場流行的鈣鈦礦、固態電池等黑科技的故事也都是這種類型。熊牛轉換初期,市場風險偏好提升,但是又處于數據真空期,也只能講講這些“錢”景遠大的故事。當然,藍籌股搭的“臺子”也不能被好事者砸塌了,本周消費股就起到了“臺柱子”的作用。一般春季行情多在55個交易日左右落幕,如果從12月末這一輪行情啟動來看,3月17日前后,將會是敏感的時間周期節點。

            注重板塊和個股的自身節奏

            主持人:指數果然展開了大幅震蕩,驕陽覺得,震蕩階段需要注意什么?

            驕陽:當然是我們一直說到的KDJ指標的運用,周四的反彈不就是基于周三KDJ的鈍化嘛。說實話,之前的預判,沒覺得指數這么快能站到年線上面,不過既然站上了,那么形態結構上給多頭的信心就是比較強的,但要記住,本身大結構依然沒有改善,所以拉上去要注意隨時跌下來,跌下去要注意隨時拉上去,保持區域震蕩結構。但這個階段,應該不會影響個股的走勢,該漲的還是會漲,從3-4月的技術預期看,也是比較適合機構布局建倉的階段,所以多注重板塊和個股的自身節奏很重要。同時,短線的波動大小要注意,會根據港股波動大小來變化,港股目前是第一波拉升后的調整周期。

            主持人:人工智能本周繼續發酵,后排出現了補漲,板塊也向算力方向出現了延伸。這個你節前預判的板塊,目前可謂是市場中絕對的中堅力量。其背后是否有什么值得深思的投資思路?

            驕陽:人工智能這次炒作的新技術不是新鮮事,去年12月份就炒作過一次,今年是因為外圍巨頭們產業布局的新聞集中爆發,導致了資金快速跟進。從這點來看,估計今年游資對題材股的炒作還是會很瘋狂。只要題材足夠新就有想象力。

            主持人:本周你一直底部看好的半導體突然爆發,是什么原因?

            驕陽:股價炒作的就是困境翻轉+自主可控。這個階段不需要有業績,也不怕利空,這在今年這個不確定的年份里面是非常難得的,所以資金本周炒作它們我覺得是合理的,這個板塊是今年的重點底部方向,應該遠強于光伏和新能源車。

            主持人:中字頭近階段也逐漸重新走強,經過去年底的一波快速炒作,現在沒人提中字頭了,不過按照你的觀點,還是比較看重國企今年的表現,這個觀點沒變吧?

            驕陽:沒有變化,不僅僅是中字頭,包括地方國企,優質的、轉型中的、有先手布局的上市公司,都應該會有很好的表現。

            (本文已刊發于2月11日《紅周刊》,文中提及個股僅為舉例分析,不做買賣推薦。)

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