久期財經訊，湖州經開投資發展集團有限公司(Huzhou Economic Development Group Co., Ltd.，簡稱“湖州經開集團”)擬發行3年期、Reg S、以美元計價的高級無抵押債券。(IPG)

條款如下：

(資料圖片)

發行人：環太湖國際投資有限公司

擔保人：湖州經開投資發展集團有限公司

發行規則：Reg S

發行類型：固定利率、高級無抵押債券

發行規模：美元基準規模

期限：3年期

初始指導價：7.5%區域

交割日：2023年2月16日

資金用途：為離岸債務進行再融資

控制權變更回售：101%

其他條款：港交所上市;最小面額/增量20萬美元/1000美元;英國法

獨家全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中金公司(B&D)

聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：交銀國際、興證國際、平證證券(香港)、中信建投國際、民銀資本、國元證券(香港)、興業銀行香港分行

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行