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新城控股發布2023年2月經營簡報，公司商業運營收入持續增長，于2月恢復公開市場拿地，資金狀況相對穩健。同時公司發布定增募預案，擬募資不超80億元，若順利實施也將提升公司資金實力。我們維持盈利預測，預計2022-2024年新城控股歸母凈利潤分別為29.9、56.7、68.9億元，EPS分別為1.32、2.51、3.05元，當前股價對應PE估值分別為13.2、7.0、5.7倍，維持“買入”評級。